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SK Telecom Co. akkumulieren
10.01.2001
Merrill Lynch
Die Wertpapierexperten von Merrill Lynch empfehlen die SK Telecom Co. Aktie (WKN 902578) zu akkumulieren.
Der neue „CEO“ Moon – Soo Pyo habe bei einer Pressekonferenz Anfang der Woche bekannt gegeben, dass die SK Telecom Co., Ltd. nicht länger versuchen werde, die Kontrolle über Powercom zu erhalten. Diese Aussage könne nach Meinung der Analysten, als moderat positiv für die Entwicklung des Kurses der Aktie bewertet werden, da viele Investoren nicht mit der Strategie bezüglich der Powercom zufrieden gewesen wären.
Pyo habe auch bekannt gegeben, dass die Gespräche mit „NTT DoCoMo“ wieder aufgenommen worden seien, nachdem ihm im letzten Monat eine „W-CDMA“ Lizenz garantiert worden sei.
Die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie für 2000 um 2% auf W10,429 und für 2001 um 7% auf W12,123 gesenkt, um dem schwächeren Kurs des Won Rechnung zu tragen. Diese Senkung sei auch nötig gewesen, um der wirtschaftlichen Verlangsamung und deren Auswirkungen auf die Kundenzahlen und den Profit für das Geschäftsjahr 2001 Rechnung zu tragen.
Dennoch hielten die Analysten ihre langfristigen Erwartungen, was die Durchsetzung des Unternehmens am Markt und das Gewinnwachstum betrifft, nach wie vor für realistisch.
Weiterhin seien sie trotz des schwachen Starts des 2.5G(IS95C9) optimistisch, was die Fähigkeiten der SK Telecom im Bereich der „mobile data“ betrifft.
Die Aktien seien, nach Meinung der Analysten, weiterhin unterbewertet. Sie würden derzeit bei einem „EV/EBITDA muliple“ von unter 10x gehandelt.
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