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Endesa kaufen
11.05.2005
Helaba Trust
Der Analyst Mario Kristl von Helaba Trust bewertet die Aktie von Endesa (ISIN ES0130670112 / WKN 871028) weiterhin mit "kaufen".
Der Konzern habe heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2005 vorgelegt, welche insgesamt über den Erwartungen gelegen hätten. So habe die Gesellschaft bei Umsätzen von knapp 4,2 Mrd. EUR ein betriebliches Ergebnis (EBIT) in Höhe von 1,05 Mrd. EUR (+4,1% gg. VJ) erzielt. Der Nettogewinn sei unter dem Strich um 27% gegenüber Vorjahr auf 560 Mio. EUR gewachsen. Allerdings enthalte dieser Betrag Buchgewinne in Höhe von über 116 Mio. EUR aus der Veräußerung nicht-strategischer Anlagen.
Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr würden weiterhin positiv dastehen. In Anbetracht der weiterhin günstigen Nachfrageaussichten vor allem am spanischen Strom- und Gasmarkt werde der Konzern wahrscheinlich eine gute operative Entwicklung erzielen. Darüber hinaus verspreche die wohl kurzfristig bevorstehende Abgabe des 33-prozentigen Anteils an der spanischen Telekomholding Auna Kursphantasie. Die Trennung von diesem Anteil sollte dem Konzern rund 2,6 Mrd. EUR in Bar sowie ein Buchgewinn von ca. 1,2 Mrd. EUR einspielen. Nach der gescheiterten Übernahme der italienischen Edison dürfte Endesa die Mittel sowohl zum Abbau der Verschuldung als auch für eine Sonderdividende nutzen.
Nicht zuletzt auch auf Grund der im Branchenvergleich günstigen Bewertung bleiben die Analysten von Helaba Trust trotz des drohenden regulatorischen Gegenwinds in Spanien weiterhin bei ihrem "kaufen"-Rating für Endesa.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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