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Endesa "overweight"
08.06.2005
J.P. Morgan Securities
Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie des spanischen Unternehmens Endesa (ISIN ES0130670112 / WKN 871028) von "neutral" auf "overweight" herauf.
Nach Meinung der Analysten seien die befürchteten Risiken durch mögliche Wettbewerbsvorschriften nun aus der Welt geschafft. Zudem werde das Auslandsgeschäft des Unternehmens, das für nahezu 50% des gesamten EBITDA verantwortlich sei, vom Markt nicht ausreichend berücksichtigt. Das Kursziel für die Aktie habe man bei 20 EUR angesiedelt. Somit errechne sich vom aktuellen Niveau ein Kurspotenzial von 12%. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von AUNA sei eine zusätzliche Ausschüttung an die Aktionäre möglich. Hierbei denke man an eine Größenordnung von 0,67 EUR je Anteilsschein.
Dennoch sehe man einige Risiken, die im Fall des Eintretens ein Erreichen des Kursziels in Frage stellen würden. Ein solches Risiko ergebe sich, sofern der Verkaufspreis für AUNA unter 12,5 Mrd. EUR liege. Eine Gefahr stelle auch ein möglicher Anstieg des Kohlepreises über die von den Analysten zu Grunde gelegte Preisprognose hinaus dar.
Vor diesem Hintergrund lautet das Rating der Wertpapierspezialisten von J.P. Morgan Securities für die Aktie des Unternehmens Endesa "overweight".
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