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Endesa neutral
28.07.2005
HypoVereinsbank
Karin Brinkmann, Analystin der HypoVereinsbank, stuft die Aktie von Endesa (ISIN ES0130670112 / WKN 871028) unverändert mit "neutral" ein.
Das Nettoergebnis im Konzern habe im 1. Halbjahr 2005 mit einem Anstieg um 23% auf EUR 956 Mio. die Erwartungen übertroffen (HVBe EUR 914 Mio., Konsens EUR 895 Mio.). Das Nettoergebnis habe ein starkes Wachstum in Europa (+78%) und Lateinamerika (+200%) verzeichnen können. Das Nettoergebnis im Bereich Spanien & Portugal, auf das 71% des Konzernnettoergebnisses entfallen würden, sei um 27% geklettert.
Allerdings seien darin Ergebnisse enthalten, die erst mittel- bis langfristig durch höhere Preise im regulierten Markt vergütet würden. Ohne Verbuchung dieses Tarifdefizits hätte das Ergebnis zum 1. Halbjahr 2005 einen Rückgang um 23% erlitten.
Der Buchgewinn für Endesa aus der Veräußerung ihres Anteils an Auna belaufe sich auf EUR 1,1 Mrd. bzw. EUR 1 pro Aktie. Endesa habe schon angekündigt einen Teil davon als Sonderdividende auszuschütten. Von der Vorlage des White Paper am Montag erhoffe sich Endesa langfristig positive Auswirkungen auf das regulierte Umfeld in Spanien.
Die Analysten der HypoVereinsbank belassen ihr Rating für die Aktie von Endesa bei "neutral" und erhöhen ihr Kursziel von EUR 17,00 auf EUR 19,00.
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