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GRENKELEASING "outperform"
29.09.2005
WestLB
Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von GRENKELEASING (ISIN DE0005865901 / WKN 586590) unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 46 EUR.
Nach Ansicht der Analysten werde GRENKELEASING gute vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate bekannt geben. Die Wachstumsraten dürften leicht über der Unternehmens-Guidance für das Gesamtjahr liegen. Es werde interessant sein zu sehen, ob die starke Entwicklung bei den Margen im Neugeschäft als Folge eines deutlichen Rückgangs der Finanzierungskosten im zweiten Quartal voll abgesichert sei.
Die Zahlen dürften etwas dadurch verzerrt werden, dass es im dritten Quartal mehr Arbeitstage gebe. GRENKELEASING dürfte derzeit pro Tag Neugeschäft im Wert von leicht über 1,5 Mio. EUR generieren. Bei Vorlage der H1-Zahlen habe das Unternehmen die Guidance zum Wachstum des Neugeschäfts leicht angehoben und ein Niveau nahe dem Vorjahreswert von 17,4% in Aussicht gestellt. Derzeit sei mit keiner weiteren Änderung zu rechnen.
Die Aktie sei insgesamt nicht mehr günstig bewertet, doch sehe man noch weiteres Potenzial. Zudem sei mit weiterhin positiven Nachrichten zu rechnen.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten der WestLB die Aktie von Merck weiterhin mit dem Votum "outperform".
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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