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GERRY WEBER neues Kursziel
15.12.2006
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von GERRY WEBER (ISIN DE0003304101 / WKN 330410) unverändert mit "add" ein.
Die vorläufigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr seien etwas gemischt ausgefallen. Der Umsatz habe sich zwar mit den Annahmen gedeckt, das EBIT sei jedoch hinter den Zielen des Managements zurückgeblieben. Belastet hätten die geringer als erwarteten Umsätze in der Vorzeigefiliale von Großbritannien in der Regent Street als auch zusätzliche Frachtkosten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe die EBIT-Marge damit um 30 Basispunkte auf 9% nachgegeben.
Während GERRY WEBER die Kosten als Einmaleffekt betrachte, würden die Analysten Bedenken hegen, dass dieses Problem und der Turnaround in Großbritannien länger dauern könnte als bislang angenommen.
Nach einem Gespräch mit dem Management und dem Blick in die Auftragsbücher sei man weiterhin zuversichtlich, dass der Umsatz der bestimmende Faktor für das Margenwachstum bleiben werde. Nicht mehr so optimistisch sei man aber, dass das Margenziel von 11% in 2007 übertroffen werden könne. Insofern sehe man den Spielraum für den Aktienkurs durch das EBIT-Margen Potenzial begrenzt. Im Vergleich zur Peer Group werde der Titel weiterhin mit einem klaren Abschlag gehandelt.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der WestLB bei ihrer Empfehlung die Aktie von GERRY WEBER aufzustocken. (15.12.2006/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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