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comdirect bank halten
07.03.2007
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien der comdirect bank (ISIN DE0005428007 / WKN 542800) zu halten.
Die Gesellschaft habe Kundenzahlen für den Monat Februar 2007 bekannt gegeben.
Demnach habe das Unternehmen im abgelaufenen Monat die Zahl der ausgeführten Wertpapierorders im Vergleich zum Vormonat um 40.177 auf 852.812 steigern können. Die Kundenzahl habe sich gleichzeitig um 10.316 auf 829.463 erhöht. Die Zahl der Depots sei dabei um 1.738 auf 609.932 gestiegen. Bei den Girokonten habe erneut ein überproportionaler Zuwachs um 4.528 auf 272.553 erzielt werden können. Die Zahl der Tagesgeld PLUS Konten habe sich um 26.011 auf 138.994 verbessert. Die Zahl der in der Beratung durch die Tochter comdirect private finance betreuten Kunden habe sich um 869 auf 22.606 erhöht. Insgesamt sei das betreute Kundenvermögen im abgelaufenen Monat um 0,13 Milliarden Euro auf 17,23 Milliarden Euro gestiegen.
Die vorgelegten Zahlen hätten insgesamt leicht über den Erwartungen der Analysten von AC Research gelegen. Dabei habe das Unternehmen bei den Orderzahlen auch vom Kurssturz an den letzten beiden Februartagen profitiert. Hierdurch sei das Volumen an diesen Tagen deutlich angestiegen. Sehr positiv werte man auch den weiterhin deutlich überproportionalen Anstieg bei Girokonten und Tagesgeld PLUS Konten. Hierdurch könne das Unternehmen seine Abhängigkeit vom zyklischen Börsenumfeld weiter verringern und so die Ertragsbasis stabilisieren. Infolge der attraktiven Produktpalette rechne man auch in den kommenden Monaten mit einem deutlichen Anstieg der Kundenzahlen. Als Wachstumstreiber werde sich dabei voraussichtlich weiterhin das Tagesgeld PLUS Konto erweisen.
Beim gestrigen Schlusskurs von 10,60 Euro erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2006 von knapp 27 weiterhin ausreichend bewertet. Im Zuge hoher Investitionen in den Aufbau der Marke comdirect erscheine im laufenden Geschäftsjahr 2007 ein Gewinnrückgang möglich. Gleichzeitig werde so aber auch die Ertragsbasis für die Zukunft erweitert. Für 2006 wolle der Konzern inklusive einer Sonderdividende von 1,00 Euro je Aktie insgesamt eine Dividende von 1,40 Euro je Aktie ausschütten. Dies werde die Aktienkursentwicklung in den kommenden Wochen voraussichtlich weiter stützen.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien der comdirect bank zu halten. (07.03.2007/ac/a/nw)
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