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Balda "sell"
09.07.2007
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von Balda (ISIN DE0005215107 / WKN 521510) unverändert mit "sell" ein und bestätigen das Kursziel von 9,20 EUR.
Nach dem erfolgreichen Start des iPhones würden die Modellannahmen überarbeitet. Nachdem der Hype in den Medien zu Kursaufschwüngen geführt habe, würden die Analysten den scheinbar merkwürdigen Schluss ziehen, dass es bei den Prognosen für 2007 weiteres Abwärtspotenzial gebe. Dies hänge zum einen mit dem Verkaufsvolumen und zum anderen mit dem Preis der Touchscreen-Module zusammen. Nach Ansicht der Analysten müsse Balda die Produktion von Touchscreen-Produkten, die nichts mit dem iPhone zu tun hätten, rasch anfahren.
Die Analysten würden den Verkauf von 1 Mio. Einheiten an Apple als allzu optimistisch einschätzen. Die Prognose könnte 100.000 bis 200.000 Stück zu hoch ausfallen.
Die Verkaufspreisannahmen von iSuppli seien mit geschätzten 38,15 EUR für ein gemeinsames Subsystem (LCD-Bildschirm und Touchscreen-Modul) vorsichtiger als die der Analysten von 50 EUR. Die jüngsten Presseberichte würden zudem darauf hindeuten, dass ein Großteil des Europageschäfts mit dem iPhone im Verlauf von 2008 stattfinden werde.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB die Aktie von Balda weiterhin zu verkaufen. (Analyse vom 09.07.07) (09.07.2007/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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