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Drillisch "buy"
14.08.2007
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von Drillisch (ISIN DE0005545503 / WKN 554550) von "add" auf "buy" hoch.
Auf Grund der Übernahme von Telco sei die Vergleichbarkeit der vorgelegten Quartalszahlen mit dem Vorjahresergebnis nur begrenzt. Während die Umsätze hinter der Prognose zurückgeblieben seien, sei die EBITDA-Marge höher als erwartet gewesen. Grund dafür könnte sein, dass das Kundenwachstum niedriger als angenommen gewesen sei. In Q2 habe Drillisch 5.000 neue Mobilfunkkunden gewinnen können, während man mit einem Zuwachs von 32.430 gerechnet habe.
Das Unternehmen habe den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt, wonach Umsätze von ca. 390 Mio. EUR, ein EBITDA von ca. 37 Mio. EUR und 2,2 Mio. Mobilfunkkunden geplant seien. Während die Einnahmenplanung etwas ambitioniert erscheine, würden die Analysten die Ziele zum EBITDA und Kundenwachstum als realistisch einstufen.
Die anhaltenden Spekulationen im Hinblick auf ein Zusammengehen von Drillisch und freenets Mobilfunkaktivitäten seien für den Aktienkurs mindestens so wichtig wie das operative Geschäft.
Nach der schwachen Kursentwicklung in den letzten Wochen werde die Einschätzung der Aktie nach oben gesetzt. Auf Grund der Schwäche des Aktienkurses von freenet (10,1% Anteil von Drillisch) werde aber das Kursziel von 9,60 auf 8,50 EUR reduziert.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB die Aktie von Drillisch nunmehr zu kaufen. (Analyse vom 14.08.07) (14.08.2007/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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