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Balda Downgrade
12.11.2007
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von Balda (ISIN DE0005215107 / WKN 521510) von "hold" auf "reduce, erhöhen aber das Kursziel von 7,00 auf 8,30 EUR.
Nach einer Überarbeitung des Modells sinke der Fair Value von 10 bis 11 EUR auf 8,30 EUR, welcher auch das neue Kursziel repräsentiere. Die Bewertung sei von einer guten Margenentwicklung im Gehäusegeschäft und einer günstigen Steuerquote begünstigt worden.
Die Umsatzschätzungen seien aber deutlich gekürzt worden, da laut Balda/TKP das Touchscreen-Geschäft sich eher auf Module als auf den eigentlichen Bildschirm konzentrieren werde.
Darüber hinaus seien nach Ansicht der Analysten weitere Veräußerungen möglich. Das Medical-Geschäft wachse zwar besser als erwartet, bleibe aber noch in der Verlustzone.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB die Aktie von Balda nunmehr zu reduzieren. (Analyse vom 12.11.07) (12.11.2007/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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