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Balda verkaufen
29.10.2008
SES Research
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SES Research, Jochen Reichert, stuft die Aktie von Balda (ISIN DE0005215107 / WKN 521510) weiterhin mit "verkaufen" ein.
Balda habe heute die Zahlen für das dritte Quartal (Q3) berichtet. Umsatzseitig sowie auf EBITDA-Ebene habe das Unternehmen die Erwartungen übertroffen. Das EBIT habe mit - 0,6 Mio. EUR deutlich unter der Prognose von EUR 5,5 Mio. gelegen. Verantwortlich hierfür seien im Wesentlichen Wertberichtigungen auf TPK sowie offene Forderungen.
Insgesamt habe Balda ein starkes Q3 verzeichnet. Gegenüber dem Vorjahresquartal sei der Umsatz um 56% auf EUR 103 Mio. angestiegen. Dies sei auf einen Umsatzsprung von TPK sowie eine gute Auslastung der Infocom-Kapazitäten in Asien zurückzuführen. Gleichzeitig habe Balda die Umsatz- und Ergebniserwartung für das laufende Geschäftsjahr zurückgenommen. Neu rechne das Management mit einem Jahresfehlbetrag. Die Prognosen auf EBITDA-, EBIT- und EPS-Ebene würden angepasst.
Zunächst bleibe abzuwarten, ob Balda eine Refinanzierung der Finanzschulden mit den Banken erfolgreich zum Abschluss bringen könne. Zudem seien weitere Restrukturierungsschritte wie Verkauf der Immobilie in Bad Oeynhausen, Schließung der Werke in Südamerika und Indien sowie Verkauf des Medical Bereichs notwendig.
Trotz des guten Quartals lautet das Rating der Analysten von SES Research für die Aktie von Balda weiter "verkaufen". (Analyse vom 29.10.2008) (29.10.2008/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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