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TAKKT Downgrade
08.08.2002
Independent Research
Die Analysten von Independent Research stufen die Aktien der im SDAX notierten TAKKT AG (WKN 744600) von "markneutral" auf "untergewichten" herunter.
Die Gesellschaft habe ihre Halbjahreszahlen 2002 veröffentlicht und somit über einen Rückgang beim Umsatz von 6,9 Prozent auf 399,1 Millionen Euro berichten können, während der Gewinn von Zinsen und Steuern (EBIT) um 17,3 Prozent auf 28,2 Millionen Euro geschrumpft sei.
Bei einer Beibehaltung der konjunkturellen Erholung in den USA und einer leichten Verbesserung in Europa glaube der Vorstandsvorsitzende die Ertragskennzahlen im Vergleich zum Vorjahr steigern zu können.
Bei Independent gehe man derzeit jedoch nicht mehr davon aus, dass TAKKT im zweiten Halbjahr eine Umsatzbeschleunigung herbeiführen könne und habe daher die Umsatzschätzung von 860 auf 820 Millionen Euro für 2002 und von 930 auf 850 Millionen Euro für 2003 gesenkt. Dies führe zu einer Senkung der Ergebnisschätzungen. Man erwarte nun ein EpS von 0,29 auf 0,27 Euro für 2002 und von 0,47 auf 0,39 Euro je Aktie.
Mit einem 2003er KGV von 10 und einem EV/Sales 03e von 0,8 sei die Aktie nach dem bereits erfolgten Kursrückgang langfristig fair bewertet. Vor diesem Hintergrund wird bei Independent Research die TAKKT-Aktie auf "untergewichten" eingestuft.
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