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Drillisch Outperformer
11.08.2004
SES Research
Die Analysten von SES Research stufen die Aktie von Drillisch (ISIN DE0005545503 / WKN 554550) weiterhin mit "Outperformer" ein.
Die heute veröffentlichten Zahlen würden positiv überraschen. Der Umsatz in Q2/04 habe 86,4 Mio. EUR betragen und habe 5,8% über den Erwartungen gelegen. Dementsprechend sei das EBITDA 15,6% und das EBIT 17,2% über den Erwartungen gewesen. Die EBITDA-Marge habe in Q2/04 bei starken 6,0% gelegen. Die liquiden Mittel hätten sich in Q2 auf 15 Mio. EUR erhöht.
Die Kundenzahl habe gegenüber Q1/04 leicht um 28.000 auf 1,62 Mio. Teilnehmer gesteigert werden können. Dabei sei die Postpaid-Kundenzahl leicht um 25.000 auf 448.000 Kunden zurückgegangen. Die Prepaid-Kundenzahl sei um 53.000 auf 1,175 Mio. gestiegen. Mit Burger King habe ein weiterer lukrativer Partner für den Vertrieb von virtuellen Aufladekarten (G-Paid) gewonnen werden können. Insgesamt seien über das elektronische Vertriebssystem im 2. Quartal 674.000 elektronische Voucher verkauft worden (+53% gegenüber Q1/04).
Der Fokus von Drillisch liege bei Prepaid-Kunden. Über entsprechende Bündelprodukte sei Drillisch in der Lage, Prepaid-Kunden an das Unternehmen zu binden. Die Analysten würden ihre Schätzungen unverändert belassen. Gegenüber dem fair Value von 4,08 EUR ergebe sich ein Potenzial von 42%. Auf Basis der Schätzungen sei Drillisch mit einem KGV von 9,3 bewertet.
Die Analysten von SES Research bleiben bei ihrem "Outperformer"-Rating für die Drillisch-Aktie.
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