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Reinecke + Pohl einsteigen
14.06.2005
Hot Stocks Europe
Die Experten von "Hot Stocks Europe" empfehlen bei der Aktie von Reinecke + Pohl Sun Energy (ISIN DE0005250708 / WKN 525070) einzusteigen.
Das Unternehmen sei im Bereich der alternativen Energien tätig. Im letzten Jahr habe man den leeren Börsenmantel der BK Grundbesitz & Beteiligungs AG mit neuem Leben gefüllt. Nun solle in erster Linie das operative Geschäft kräftig nach vorne gebracht werden. Erst letzten Monat habe Reinecke + Pohl die Übernahme der Nastro Umwelttechnik für 8,6 Mio. EUR verkünden können. Bereits ab dem zweiten Halbjahr werde die neue Gesellschaft in voller Höhe zum gesamten Umsatz und Ergebnis beitragen. Die Unternehmensführung erwarte Umsätze in Höhe von 46 Mio. EUR, sowie ein EBIT in Höhe von 3,7 Mio. EUR. Im nächsten Jahr solle bei Umsätzen von 85 Mio. EUR sogar ein Vorsteuergewinn von 7,6 Mio. EUR erzielt werden. Per Saldo bedeute das, dass der Nettogewinn von rund 0,60 EUR je Aktie im laufenden Jahr, im nächsten Geschäftsjahr auf über 1 EUR je Aktie ansteigen werde.
Nach Einschätzung der Wertpapierexperten seien die Planungen noch konservativ. Zum aktuellen Zeitpunkt verfüge das Unternehmen nämlich für 2005 bereits über eine Projektpipeline von rund 10 Megawatt. Analysten würden damit rechnen, dass 10,5 Megawatt bereits ausreichen würden, um die Planzahlen in diesem Jahr zu erzielen. Sollten sich die Schätzungen bestätigen, wäre Reinecke + Pohl mit einem KGV von 9 und einem KUV von 0,3 einer der günstigsten Titel aus dem deutschen Umweltsektor. Die Unternehmensführung habe bereits in Aussicht gestellt, spätestens mit den für Anfang Juli erwarteten Halbjahresergebnissen den Beweis antreten zu wollen, dass die bisherigen Planzahlen mehr als realistisch ausgegeben worden seien. Die Aktie dürfte daraufhin ins Fadenkreuz von Schnäppchenjägern geraten. Bei einem prognostizierten 2006er Gewinn von 1,10 EUR je Aktie und einem - angesichts der Wachstumsraten - noch günstigen KGV von 20 (auf Basis der nächstjährigen Gewinne), bewege sich der faire Wert bei 22 EUR.
Die Experten von "Hot Stocks Europe" raten bei der Reinecke + Pohl-Aktie einzusteigen. Stoppkurse sollten bei 8,50 EUR gesetzt werden.
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