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Reinecke + Pohl Sun Energy kaufen
30.08.2005
Performaxx-Anlegerbrief
Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" empfehlen die Aktie von Reinecke + Pohl Sun Energy (ISIN DE0005250708 / WKN 525070) weiterhin zu kaufen.
Reinecke + Pohl Sun Energy (RPSE) habe im Juli nicht nur hervorragende Geschäftszahlen zum 2. Quartal veröffentlicht, sondern habe seine Perspektiven sowie seine Marktpositionierung mit der letzte Woche vermeldeten Akquisition erheblich verbessert. Mit einem Umsatz von 11,3 Mio. Euro und einem EBIT von 1,1 Mio. Euro habe das Unternehmen nicht nur die eigenen Planzahlen, sondern auch die Prognosen der Analysten übertroffen. Zudem zeige sich die Auftragslage stark, so dass für das laufende Jahr mit einem Umsatz von mindestens 46,5 Mio. Euro gerechnet werden könne. Den Gewinn je Aktie sehe man nun bei 0,62 Euro.
Für die Folgejahre hätten die Experten ihre Prognosen massiv angehoben. Der Grund hierfür sei in der jüngsten Akquisition des führenden Projektentwicklers Maaß Regenerative Energien GmbH zu sehen. Maaß sei eine der führenden Planungs- und Vertriebsgesellschaften in Europa und werde 2006 einen Umsatz von 30 Mio. Euro und ein EBIT von 2,5 Mio. Euro erwirtschaften. Zudem habe Maaß im Rahmen eines Joint Ventures eine Vereinbarung zur Übernahme von 30% der chinesischen Solarmodulfabrik Prim Solar geschlossen. Mit der Übernahme erweitere RPSE nicht nur seine Produktpipeline und sein Vertriebsnetz, sondern könne seinen Eigenbedarf an Modulen durch das Joint-Venture mit Prim Solar vollständig und kostengünstig decken, was den Margen zugute kommen werde.
Der faire Wert je Aktie erhöhe sich durch die Anhebung der Analysten-Schätzungen auf über 26 Euro und verdeutliche, trotz des starken Kursanstiegs in der letzten Zeit, das weiterhin bestehende hohe Kurspotenzial.
Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" empfehlen daher die Aktie von Reinecke + Pohl Sun Energy nach wie vor zum Kauf.
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