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Kontron neues Kursziel
27.10.2006
WestLB
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von Kontron (ISIN DE0006053952 / WKN 605395) unverändert mit "buy" ein.
Nach Anhebung der Gewinnerwartungen sei das Kursziel von 12,50 auf 13,20 EUR heraufgesetzt worden. Die EPS-Schätzungen seien für 2006 von 0,39 EUR auf 0,42 EUR, die für 2007 von 0,51 auf 0,54 EUR und die für 2008 von 0,63 auf 0,69 EUR bzw. erhöht worden.
Kontron habe exzellente Drittquartalszahlen abgeliefert. Zudem habe sich das Management im Hinblick auf die Nachfrage und die Margenziele optimistisch geäußert. Auch der Conference Call habe die positive Einschätzung untermauert.
Auf Grund eines besseren Produktmix sollte die Bruttomarge 1 bis 2% über das Niveau von Q3 klettern. Bis 2008 werde auf Grund der Produktionsverlagerung nach Malaysien mit einer zusätzlichen Erhöhung um 1,4% gerechnet. Auch bei den fixen Kosten sollte es eine Verbesserung geben.
Das Management habe sich bzgl. der derzeitigen Nachfragesituation sehr optimistisch gezeigt, was vor allem auf ATCA zurückzuführen sei. Bis 2010 werde mit zweistelligen Umsatzzuwächsen gerechnet. Da der Umsatz in 2006 bedeutend besser als erwartet ausfalle, sei dies umso bemerkenswerter.
Daher sprechen die Analysten der WestLB für die Aktie von Kontron weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (27.10.2006/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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