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Wienerberger emittiert 400 Mio. Euro Hybrid-Anleihe
19.01.2007
aktiencheck.de
Wien (aktiencheck.de AG) - Der Baustoffhersteller Wienerberger AG (ISIN AT0000831706 / WKN 852894), der weltweit größte Ziegelproduzent und die Nummer zwei bei Tondachziegeln in Europa, gab am Freitag bekannt, dass er beabsichtigt, eine Hybrid-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 400 Mio. Euro zu begeben.
Die Anleihe wird eine unbefristete Laufzeit und einen fixen Kupon von voraussichtlich 7,25 Prozent haben. Sie kann seitens des Unternehmens erstmals nach zehn Jahren gekündigt werden. Das Angebot an institutionelle Investoren wird nach einer europaweiten Roadshow, die am 19. Januar 2007 in Wien startet und bis 25. Januar geplant ist, auf Basis der dann aktuellen Marktbedingungen festgelegt. Für private Anleger wird es im Anschluss voraussichtlich vom 29. bis 31. Januar die Möglichkeit zur Zeichnung geben.
Die Anleihe soll im Amtlichen Handel der Wiener Börse sowie an der Frankfurter Börse notieren. Als Joint Lead Manager für die Emission wurden Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort und die Erste Bank ausgewählt.
Die Aktie von Wienerberger schloss gestern in Wien bei 45,00 Euro (+1,88 Prozent). (19.01.2007/ac/n/a)
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