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Wienerberger: Hybrid-Anleihe erfolgreich platziert
26.01.2007
aktiencheck.de
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Wienerberger AG (ISIN AT0000831706 / WKN 852894), der weltweit größte Ziegelproduzent und die Nummer zwei bei Tondachziegeln in Europa, hat ihre Hybrid-Anleihe erfolgreich platziert.
Wie der Baustoffhersteller am Freitag mitteilte, wurde das Emissionsvolumen wegen der hohen Nachfrage von ursprünglich 400 Mio. auf 500 Mio. Euro aufgestockt. Die Hybrid-Anleihe wird mit einem Kupon von 6,5 Prozent begeben und hat eine unbefristete Laufzeit. Sie kann seitens des Unternehmens erstmals nach zehn Jahren gekündigt werden und wird im Amtlichen Handel der Wiener und der Frankfurter Börse notieren. Standard & Poor's bewertet sie mit BB+ und Moody's mit Ba1.
Für österreichische Privatanleger besteht von 29. bis voraussichtlich 31. Januar die Möglichkeit zur Zeichnung. Die Anleihe wurde zu 16 Prozent bei österreichischen und zu 84 Prozent bei internationalen Investoren platziert.
"Mit dieser Emission soll die Kapitalbasis von Wienerberger gestärkt und nach den hohen Investitionen die finanzielle Flexibilität für die weitere Expansion erhalten werden. Wir ersetzen bestehendes Fremdkapital in kosteneffizienter Weise und stärken gleichzeitig unsere Kapitalstruktur sowie das Unternehmens-Rating von BBB / Baa2, ohne unsere Aktionäre zu verwässern", erklärte Finanzvorstand Hans Tschuden zur Mittelverwendung.
In Wien stiegen die Aktien gestern um 0,66 Prozent und schlossen bei 45,80 Euro. (26.01.2007/ac/n/a)
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