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Wienerberger startet Kapitalerhöhung
24.09.2007
aktiencheck.de
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Wienerberger AG (ISIN AT0000831706 / WKN 852894) beginnt am heutigen Montag mit der Vermarktung einer Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 9.779.893 neuen Aktien. Der Vorstand hat mit Genehmigung des Aufsichtsrates beschlossen, bis zu 9.779.893 neue Aktien - das entspricht rund 13,2 Prozent des bestehenden Aktienkapitals - auszugeben.
Wie der weltweit führende Hersteller von Tondachziegeln am Montag erklärte, beträgt das Grundkapital derzeit rund 74,2 Mio. Euro und wird sich durch die Kapitalerhöhung auf rund 83,9 Mio. Euro erhöhen. Das Bezugsverhältnis entspricht 15:2. Die nicht über Bezugsrechte aufgegriffenen neuen Aktien werden in einem öffentlichen Angebot in Österreich sowie über eine Privatplatzierung für internationale Investoren angeboten werden.
Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit 58 Euro pro Aktie festgelegt. Abhängig vom endgültigen Bezugs- und Angebotspreis könnte die Emission bei vollständiger Platzierung ein Volumen von rund 458,9 Mio. Euro umfassen (bezogen auf den Schlusskurs vom 20. September 2007 in Höhe von 46,92 Euro). Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird in einem Bookbuilding-Verfahren für die nicht bezogenen Aktien ermittelt.
Die Bezugsfrist für die neuen Aktien läuft vom 24. September 2007 bis zum 8. Oktober 2007. Der endgültige Bezugs- und Zeichnungspreis wird voraussichtlich am 9. Oktober 2007 bekannt gegeben und soll sich am Börsekurs orientieren. Als erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse ist der 10. Oktober vorgesehen.
Die durch die Emission zufließenden Mittel werden in erster Linie der Weiterführung der auf Profitabilität und Wertschaffung ausgerichteten Wachstumsstrategie von Wienerberger dienen. "Unter profitablem Wachstum verstehen wir im Vergleich mit dem Baustoffsektor überdurchschnittliche Steigerungsraten bei EBITDA und Gewinn je Aktie von rund 10 Prozent pro Jahr", erläutert Vorstandsvorsitzender Wolfgang Reithofer. Für 2007 hat sich Wienerberger das Ziel einer Steigerung von operativem EBITDA und Ergebnis je Aktie um zumindest 15 Prozent gegenüber 2006 gesetzt.
In Wien schlossen die Aktien am Freitag bei 47,00 Euro. (24.09.2007/ac/n/a)
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