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Wienerberger platziert Kapitalerhöhung erfolgreich
09.10.2007
aktiencheck.de
Wien (aktiencheck.de AG) - Die österreichische Wienerberger AG (ISIN AT0000831706 / WKN 852894), der weltweit führende Hersteller von Tondachziegeln, meldete am Dienstag, dass sie ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und das angebotene Volumen von 9.779.893 neuen Aktien platziert hat.
Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wurde nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist und Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mit 45 Euro pro Aktie festgelegt. Der Preis der neuen Aktien entspricht nahezu dem Durchschnittskurs der Wienerberger-Aktie seit Start der Kapitalerhöhung am 21. September 2007. Das Unternehmen generiert damit einen Brutto-Emissionserlös von rund 440 Mio. Euro bzw. einen Nettoerlös nach Abzug aller Kosten und Steuern von rund 424 Mio. Euro, der zur Weiterführung der auf Profitabilität und Wertschaffung ausgerichteten Wachstumsstrategie verwendet werden soll. Die Zahlung und Lieferung der angebotenen Aktien erfolgt voraussichtlich am 11. Oktober 2007.
Wie weiter mitgeteilt wurde, übten die bisherigen Aktionäre ihre Bezugsrechte zum Bezugs- und Angebotspreis zu rund 40 Prozent aus. Die übrigen neuen Aktien wurden in Abstimmung mit den begleitenden Konsortialbanken bei internationalen und österreichischen Investoren breit gestreut platziert. Aufgrund des starken Interesses waren die nicht durch Altaktionäre bezogenen, angebotenen neuen Aktien nahezu dreifach gezeichnet. Die Orders österreichischer Privatanleger wurden voll bedient, hieß es.
Durch die Kapitalerhöhung hat sich das Grundkapital von derzeit 74,2 Mio. Euro auf 83,9 Mio. Euro erhöht, die Börsenkapitalisierung des Unternehmens steigt auf rund 4 Mrd. Euro. Die neuen Aktien werden ab voraussichtlich 10. Oktober 2007 an der Wiener Börse gehandelt und sind für das Geschäftsjahr 2007 voll dividendenberechtigt. Die Kapitalerhöhung wurde von Morgan Stanley und UniCredit als "Joint Global Coordinator" und "Joint Bookrunner" begleitet.
Die Aktie von Wienerberger schloss gestern bei 46,24 Euro (-4,17 Prozent). (09.10.2007/ac/n/a)
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