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IMMOFINANZ begibt Wandelschuldverschreibungen
14.11.2007
Ad hoc
Wien (aktiencheck.de AG) - Die IMMOFINANZ AG ('IMMOFINANZ') (ISIN AT0000809058 / WKN 911064) begibt Wandelschuldverschreibungen (die 'Anleihe') mit einem Gesamtnennbetrag von Euro 650 Mio. und einer Erhöhungsoption um bis zu Euro 100 Mio. Die Gesellschaft nützt damit die ihr von der Hauptversammlung am 27. September 2007 erteilte Ermächtigung. Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen, mit denen das Recht auf Bezug von bis zu etwa 77,41 Mio. IMMOFINANZ-Aktien (auf Basis des gestrigen Schlusskurses und eines Emissionsvolumens von Euro 750 Mio.) verbunden ist, beträgt 10 Jahre. Sie wird zu 100% des Nennwertes emittiert und zu 123,20 - 129,70% des Nennwertes zurückgezahlt. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Kupon wird voraussichtlich bei 1,25% jährlich und die Rendite bis zur Fälligkeit voraussichtlich in einer Spanne zwischen 3,25 und 3,75% jährlich sowie die Wandlungsprämie zwischen 34 und 39% über dem Referenzaktienkurs liegen. Die endgültige Wandlungsprämie, die Verzinsung sowie die Rendite und die Anzahl der zugrunde liegenden Aktien werden bei der Preisfestsetzung festgelegt.
IMMOFINANZ beabsichtigt den Emissionserlös zur Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten zu verwenden. Nach dieser Transaktion wird IMMOFINANZ ihre Bankverbindlichkeiten auf insgesamt ca. Euro 3,5 Mrd. reduziert haben. Dabei betragen nunmehr die darin enthaltenen besicherten Verbindlichkeiten ca. Euro 3,3 Mrd., die unbesicherten Verbindlichkeiten belaufen sich auf ca. Euro 0,2 Mrd. Ausstehende kurzfristige Verbindlichkeiten (mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr) betragen ca. Euro 0,3 Mrd., ausstehende mittelfristige Verbindlichkeiten (mit einer Laufzeit zwischen einem und fünf Jahren) ca. Euro 0,9 Mrd. sowie ausstehende langfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit von über fünf Jahren) ca. Euro 2,3 Mrd.
Während des Wandlungszeitraums können Investoren die Anleihe in IMMOFINANZ-Aktien wandeln. Die Wandelanleihe kann während der ersten 7 Jahre von IMMOFINANZ nicht gekündigt und zurückgezahlt werden und danach nur, wenn der Aktienkurs multipliziert mit dem Nennbetrag und geteilt durch den Wandlungspreis für eine bestimmte Zeitspanne den dann anwendbaren angewachsenen Nennbetrag um mehr als 30% überschreitet. Jeweils 5 und 7 Jahre nach dem Emissionszeitpunkt können die Investoren die Wandelschuldverschreibungen kündigen. In einem solchen Fall hat die IMMOFINANZ die gekündigten Schuldverschreibungen zum angewachsenen Nennwert zuzüglich der angewachsenen Zinsen zurückzuzahlen. Die IMMOFINANZ wird eine Notierung der Wandelanleihe im Dritten Markt der Wiener Börse beantragen. Lieferung und Zahlung wird für den 19. November 2007 erwartet, die Notierung ist am oder um den 3. Dezember 2007 geplant.
Die Wandelanleihe wird ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan angeboten und wird nicht an Personen aus den USA, Kanada, Australien und Japan verkauft. Es wird kein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen geben. Die Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities Ltd. und Merrill Lynch International fungieren als gemeinsame Bookrunners und gemeinsame Lead Managers der Emission. Die Constantia Privatbank AG ist Co-Lead Manager.
Im Zusammenhang mit diesem Angebot kann J.P. Morgan Securities Ltd., in der Funktion als Stabilisierungsmanager, ab der Bekanntgabe der finalen Bedingungen dieses Angebots für einen kurzen Zeitraum nach der Emission Transaktionen im Hinblick auf die Stützung des Marktpreises der Schuldverschreibungen zu einem höheren Kurs vornehmen, als er sonst gegeben wäre. Allerdings besteht keine Verpflichtung für J.P. Morgan Securities Ltd., eine solche Stabilisierung durchzuführen. Sofern eine solche Stabilisierung begonnen wird, kann sie jederzeit beendet werden und wird spätestens am 19. Dezember 2007 enden. Etwaige Stabilisierungen werden im Einklang mit der Verordnung EG 2273/2003, dem Financial Services Act und österreichischem Recht erfolgen.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft wurde und wird kein öffentliches Angebot von Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der IMMOFINANZ durchgeführt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf von Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der IMMOFINANZ sind in einigen Staaten Beschränkungen unterworfen. Alle Empfänger dieser Mitteilung sollten sich daher über derartige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten. Ein Prospekt im Sinne der Prospektrichtlinie wird nicht erstellt.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, (einschließlich der Wandelschuldverschreibungen und der Aktien der IMMOFINANZ AG) wurden nicht und werden nicht unter dem Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') registriert und können in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, außer im Rahmen eines Vorgangs, der nicht dem Securities Act unterfällt, oder gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act. Diese Mitteilung und die hierin enthaltene Informationen darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt werden oder dort verteilt werden, und sie darf nicht an Informationsschriften mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden keine Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der IMMOFINANZ AG angeboten.
Margit Hermentin
IR Manager
Bankgasse 2
A-1010 Wien
Tel.: +43/1/532 06 39-723
E-Mail: m.hermentin@immofinanz.com
(Ad hoc vom 14.11.2007) (14.11.2007/ac/n/a)
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