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OMV beabsichtigt Begebung von Hybridschuldverschreibungen und startet Kapitalerhöhung
16.05.2011
aktiencheck.de
Wien (aktiencheck.de AG) - Der österreichische Mineralölkonzern OMV AG (ISIN AT0000743059 / WKN 874341) gab am Montag bekannt, dass er beabsichtigt, nachrangige Hybridschuldverschreibungen zu begeben. Zudem gab man vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, welche für den 18. Mai 2011 erwartet wird, den Start einer Kapitalerhöhung bekannt.
Die Hybridschuldverschreibungen sollen bis zum 26. April 2018 mit einem festen Zinssatz verzinst werden. Anschließend werden die Hybridschuldverschreibungen bis 26. April 2023 mit einem noch festzulegenden festen Reset-Zinssatz und danach mit einem variablen Zinssatz mit Step-up von 100 Basispunkten verzinst. Die Hybridschuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag und können seitens OMV unter bestimmten Bedingungen gekündigt werden. Das Unternehmen hat das Recht, die Hybridschuldverschreibungen zu bestimmten Stichtagen zurückzuzahlen.
Der OMV-Vorstand hat ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von bis zu 27.272.727 neuen Aktien, die einem Anteil von 9,09 Prozent des bestehenden Grundkapitals entsprechen, beschlossen. Das Bezugsverhältnis beträgt 1:11; dies bedeutet, dass gegenwärtige Aktionäre das Recht haben, im Rahmen des Bezugsangebots jeweils 1 neue Aktie für 11 von ihnen gehaltene Aktien zu beziehen. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird in einem Bookbuilding-Verfahren unter Berücksichtigung des aktuellen Börsenkurses ermittelt. Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit 33 Euro festgelegt.
Die Bezugsrechts- und Angebotsfrist sowie das Bookbuilding für die neuen Aktien werden am 19. Mai 2011 beginnen und voraussichtlich am 6. Juni 2011 enden. Ein Handel mit Bezugsrechten wird nicht organisiert. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis soll am Ende des Bookbuilding, am oder um den 6. Juni 2011, bekannt gegeben werden. Erster Handelstag für die neuen Aktien an der Wiener Börse soll voraussichtlich der 8. Juni 2011 sein. Die neuen Aktien sollen zudem ab und einschließlich des Geschäftsjahres beginnend am 1. Januar 2011 voll dividendenberechtigt sein.
Der Emissionserlös soll für die Refinanzierung des Erwerbs der zusätzlichen Beteiligung von 55,40 Prozent an Petrol Ofisi und der tunesischen E&P-Beteiligungen von Pioneer Natural Resources sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die OMV-Aktie notierte zuletzt in Wien bei 29,95 Euro (+0,32 Prozent). (16.05.2011/ac/n/a)
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