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ÖVAG VBI-Eigentümer und Sberbank unterzeichneten Kaufvertrag in Wien
08.09.2011
Ad hoc
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Eigentümer der Volksbank International AG (VBI) und Vertreter der Sberbank of Russia (Sberbank) haben heute in Wien den Vertrag über den Verkauf der VBI-Gruppe unterzeichnet. Bisher hatten die Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG) (ISIN AT0000755665 / WKN 873740) 51%, die deutschen Bankengruppen DZ BANK AG/ WGZ BANK AG sowie die französische BPCE S.A. jeweils 24,5% an der VBI gehalten.
Auf der Grundlage dieses Vertrages übernimmt Sberbank 100% an der Banken-Gruppe (exkl VB Rumänien) zu einem Kaufpreis von 1.0x Eigenkapital der VBI Gruppe (exkl. Volksbank Rumänien). Dieser Kaufpreis liegt in einer Spanne von EUR 585 Mio. bis EUR 645 Mio. in Abhängigkeit von der Geschäftsentwicklung der VBI Gruppe (exkl. VB Rumänien) im Geschäftsjahr 2011. Zusätzlich zum Kaufpreis wird die Sberbank die bisher bestehende Gesellschafter-Finanzierung von knapp EUR 2,5 Mrd. übernehmen.
Darüber hinaus wird die ÖVAG oder eine von der ÖVAG geführte Banken-Gruppe bei Closing der Transaktion der Sberbank Funding von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von 5 Jahren zur Verfügung stellen. Ein Closing wird - nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen - bis Ende des Jahres vorgesehen. Die VB Rumänien ist von der Transaktion ausgenommen.
Börsenotierte Partizipationskapital-Emissionen der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft:
(ISIN AT0000755665/ 873740) Österreichische Volksbanken-AG Partizipationsscheine
(ISIN XS0359924643 / WKN A0TUQG) EUR 500,000,000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates
Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der
Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft:
(ISIN XS0451759012 / WKN A1AME3)
(ISIN XS0417722393 / WKN A0T7NX)
(ISIN XS0412533399 / WKN A0T6H9)
(ISIN XS0271095357 / WKN A0GZSC)
(ISIN AT000B053442 / WKN A0LQXN)
Die Emissionen der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft sind an folgenden Börsen zugelassen:
Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Amtlicher Handel der Wiener Börse AG
EUWAX-Segment der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse
Regulierter Markt der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse
Geregelter Markt der Prager Börse
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Freiverkehr der Berliner Börse
Freiverkehr der Börse Stuttgart
Open Market der Börse Frankfurt
Rückfragehinweis:
Ansprechpartner:
Walter Gröblinger
Tel.: +43/ (0) 50 4004-0
E-Mail: walter.groeblinger@volksbank.com
(Ad hoc vom 08.09.2011) (08.09.2011/ac/n/a)
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