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IMMOFINANZ-Aktie: Bookbuilding und Pricing für Unternehmensanleihe abgeschlossen
15.06.2012
Ad hoc
Wien (www.aktiencheck.de) - Das heute Nachmittag abgeschlossene Bookbuilding für die Unternehmensanleihe (ISIN AT0000A0VDP8 / WKN 911064) der IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000809058 / WKN 911064) brachte folgende Konditionen: Das Volumen wurde mit EUR 100 Mio. fixiert, der Zinssatz liegt bei 5,25%. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einer Stückelung von EUR 1.000 insbesondere für Privatanleger attraktiv. Angeboten wird sie von 18. bis 22. Juni 2012 in Österreich, Deutschland und Luxemburg (vorzeitige Schließung vorbehalten). Als Valutatag ist der 3. Juli 2012 vorgesehen.
Als Leadmanager der Transaktion fungieren BAWAG P.S.K. AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG. Der Emissionserlös aus den Teilschuldverschreibungen soll im Wesentlichen für die Refinanzierung der Wandelanleihe 2007-2017 (ISIN XS0283649977 / WKN A0G5GJ), die mit einer Put-Option der Anleiheninhaber ausgestattet ist, und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Disclaimer
Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein allfälliges Angebot einer Anleihe wird ausschließlich auf Grundlage eines von der Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligten, veröffentlichten und nach Österreich und Deutschland notifizierten Prospekts der IMMOFINANZ AG erfolgen.
Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.) bzw. innerhalb der U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den U.S.A. verteilt oder weitergeleitet werden. Außerdem ist diese Ad hoc-Mitteilung nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind.
Über die IMMOFINANZ Group
Die IMMOFINANZ Group zählt zu den führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX (ISIN AT0000999982 / WKN 969191) der Wiener Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.830 Immobilien und einem Buchwert von rund EUR 9,81 Mrd. Das Kerngeschäft der IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information: www.immofinanz.com.
Kontakt:
Für Rückfragen:
INVESTOR RELATIONS
Stefan Schönauer
Head of Corporate Finance & Investor Relations
IMMOFINANZ AG
M +43 (0)699 1685 7312
investor@immofinanz.com
Simone Korbelius
Investor Relations
IMMOFINANZ AG
T +43 (0)5 7111 2291
investor@immofinanz.com
MEDIENANFRAGEN
Sandra Bauer
Head of Corporate Communications
Pressesprecherin
IMMOFINANZ AG
T +43 (0)5 7111 2292
M +43 (0)699 1685 7292
communications@immofinanz.com
A-1100 Wien
Wienerbergstraße 11
www.immofinanz.com (Ad hoc vom 14.06.2012) (15.06.2012/ac/n/a)
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