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Reinecke + Pohl Wandelanleihe-Bedingungen
18.04.2006
Ad hoc
Der Vorstand der Reinecke + Pohl Sun Energy AG (ISIN DE0005250708 / WKN 525070) hat mit der heutigen Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die Bedingungen der Wandelanleihe wie folgt auszugestalten: Es handelt sich um eine Bezugsrechtsemission von bis zu 1,55 Mio. Stück auf den Inhaber lautenden, untereinander gleichberechtigten Teilschuldverschreibungen im rechnerischen Nennbetrag von je EUR 10,00. Den Aktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht über die VEM Aktienbank AG, München, gewährt. Das Bezugsverhältnis beträgt 3:1. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die Bezugsfrist läuft vom 21. April bis zum 5. Mai 2006.
Die nicht bezogenen Stücke werden im Anschluss an institutionelle Anleger platziert. Der Bezugspreis beträgt EUR 21,90 je Teilschuldverschreibung im Nennwert von EUR 10,00 und ist angelehnt am volumengewichteten Durchschnittkurs der letzten 10 Börsentage nach Bloomberg. Die Laufzeit beginnt am 8. Mai 2006 und endet nach drei Jahren mit Ablauf des 7. Mai 2009. Soweit das Wandlungsrecht aus den Teilschuldverschreibungen nicht ausgeübt worden ist oder die Teilschuldverschreibungen nicht vorzeitig zurückgezahlt worden sind, sind die Teilschuldverschreibungen zum Bezugspreis am Laufzeitende zurückzuzahlen. Die Wandelanleihe wird - bezogen auf den Bezugspreis von EUR 21,90 - mit 3,5% p.a. verzinst. Zinszahlungen erfolgen jährlich jeweils zum Jahresende bzw. zum Laufzeitende. Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich das Ergebnis je Aktie (EPS) aufgrund des zusätzlichen Unternehmenswachstums nach Einberechnung der neuen Aktien verbessern wird.
Weitere Informationen zur Gesellschaft finden Sie unter www.rpse.de. Am 20. April 2006 werden unter dieser Internet-Adresse sowie im elektronischen Bundesanzeiger und in der Börsen-Zeitung auch die genauen Bedingungen der Wandelanleihe veröffentlicht.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Reinecke + Pohl Sun Energy AG
Geregelter Markt (Frankfurter Wertpapierbörse - General Standard; Börse Düsseldorf), Xetra (fortlaufender Handel).
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