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Schmack Biogas beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
15.02.2007
aktiencheck.de
Schwandorf (aktiencheck.de AG) - Die Schmack Biogas AG (ISIN DE000SBGS111 / WKN SBGS11) teilte am Donnerstag mit, dass sie beschlossen hat, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 4.939.559 Euro um 493.955 Euro durch Ausgabe von 493.955 auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie gegen Bareinlagen auf 5.433.514 Euro zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital wird mit ihrer Eintragung im Handelsregister wirksam werden, welche voraussichtlich noch im März 2007 erfolgen wird.
Die Kapitalerhöhung wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt. Der Ausgabepreis, welcher im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt wurde, liegt bei 55,00 Euro je Aktie. Der Gesellschaft fließt somit ein Bruttoemissionserlös von rund 27,2 Mio. Euro zu. Die Aktien wurden UniCredit Markets & Investment Banking (HypoVereinsbank) zur Zeichnung angeboten und werden von dieser, gemeinsam mit der Calyon S.A., im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung, bei der zugleich mehrere Altaktionäre Aktien aus ihrem Bestand veräußern, bei institutionellen Investoren in Europa sowie in den USA platziert. Das Settlement und die Lieferung der Aktien werden voraussichtlich am 19. Februar 2007 erfolgen. Die Altaktionäre SAM Sustainability Private Equity Fund LP, SAM Private Equity Energy Fund LP, S-REFIT AG, BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, Cornes & Co. Ltd. und Umwelt Bank AG haben insgesamt 1.080.684 Aktien umplatziert und sich damit - mit Ausnahme von Cornes & Co. Ltd., die etwa ein Drittel ihres Aktienbestandes abgegeben haben - jeweils vollständig von ihren Aktien getrennt. Zusätzlich wurde den Konsortialbanken eine Greenshoe-Option im Umfang von bis zu 236.196 Aktien durch die Abel Beteiligungs GmbH & Co. KG eingeräumt.
Um die Transaktion bereits vor Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister durchführen zu können, haben Ulrich Schmack und die Abel Beteiligungs GmbH & Co. KG den Konsortialbanken insgesamt 493.955 Aktien aus ihrem Bestand im Wege eines unentgeltlichen Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt. Sobald die Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen ist, werden die Konsortialbanken die ihnen hieraus zustehenden neuen Aktien zur Rückführung des Wertpapierdarlehens an Ulrich Schmack bzw. die Abel Beteiligungs GmbH & Co. KG nutzen.
Die Aktie von Schmack Biogas schloss gestern bei 58,00 Euro (+1,75 Prozent). (15.02.2007/ac/n/nw)
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