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TAKKT US-Konzerngesellschaft K + K America Corp. erwirbt Central Products LLC
06.04.2009
Ad hoc
Stuttgart (aktiencheck.de AG) - Der Aufsichtsrat der TAKKT AG (ISIN DE0007446007 / WKN 744600) hat heute der Akquisition von Central Products LLC ("Central") durch die US-Konzerngesellschaft K + K America Corporation zugestimmt, die unmittelbar im Anschluss den Kaufvertrag abgeschlossen hat. Mit dem Erwerb von Central, dem US-Marktführer im Versandhandel für Restaurantausstattungen, stärkt TAKKT sein US-amerikanisches Portfolio.
Im Jahr 2008 erwirtschaftet Central einen Umsatz von circa 70 Millionen US-Dollar und erzielte eine EBITDA-Marge von knapp 13 Prozent. Damit ist Central der Marktführer im etwa 5 Milliarden US-Dollar großen Ausrüstungsmarkt für Restaurants, welcher in den letzten 20 Jahren ein relativ stabiles Wachstum von etwa 5 Prozent pro Jahr gezeigt hat. Central wurde 1981 gegründet und ist in den letzten zehn Jahren schneller gewachsen als der Markt.
Im Gegensatz zum Hubert-Geschäft von TAKKT, das sich schwerpunktmäßig auf Gebrauchsgüter und Mehrwertdienstleistungen für Großkunden mit einer Vielzahl von Standorten konzentriert, bietet Central auch größere Ausrüstungsgegenstände für unabhängige, kleinere und mittlere Gastronomiebetriebe an. "Central komplettiert das Hubert-Geschäft perfekt und erlaubt es uns, die erprobte Mehrmarkenstrategie auch im Foodservice-Bereich umzusetzen" sagt Georg Gayer, Vorstandsvorsitzender der TAKKT AG. "Neben der Stärkung unseres Portfolios im Dienstleistungssektor wird die Akquisition zu Synergien mit den bestehenden nordamerikanischen Geschäften beispielsweise in den Bereichen Einkauf, Druck und Transport führen", ergänzt Dr. Felix A. Zimmermann, Vorstand Geschäftsbereich K + K America.
Central bietet 75.000 Kunden rund 14.000 Artikel in Katalogen mit mehr als 300 Seiten und im Internet an. Unterstützt wird der Vertrieb durch ein leistungsstarkes telefonisches Verkaufsteam. Analog zu TAKKT verfolgt Central ein gemischtes Logistikkonzept bestehend aus Lagergeschäft und Streckengeschäft. Etwa 40 Prozent der Umsätze werden mit Artikeln aus dem 8.400 qm großen Lager am Stammsitz in Indianapolis generiert. Die verbleibenden 60 Prozent werden direkt vom Lieferanten an den Kunden verschickt. Central beschäftigt zurzeit etwa 130 Mitarbeiter.
"Trotz der im Geschäftsplan und der Unternehmensbewertung für das aktuelle Jahr angenommenen Rückgänge im Umsatz und Ergebnis verdient die Akquisition ab dem ersten Jahr die Kapitalkosten und erwirtschaftet einen zusätzlichen Nettocashflow", erklärt Dr. Florian Funck, Vorstand für Finanzen und Controlling. "Darüber hinaus wird die Akquisition zu einer strukturellen Profitabilitätssteigerung im Geschäftsbereich K + K America führen."
TAKKT erwirbt Central von Johnson Ventures, einer familiengeführten Investmentholding mit strategischem Fokus auf dem Großraum Indiana. Johnson Ventures verkauft Central aus persönlichen Gründen und um Kapital in andere Geschäfte zu investieren.
Der Kaufpreis besteht aus einem Basispreis von 83 Millionen US-Dollar (rund 62 Millionen Euro) und einem Besserungsschein bezogen auf den Rohertrag der nächsten zwölf Monate. Auf Basis der aktuellen Entwicklung ist nicht mit einem wesentlichen Kaufpreisanteil aus dem Besserungsschein zu rechnen. TAKKT finanziert die Akquisition aus bereits zugesagten langfristigen Kreditlinien. Selbst nach Abschluss der Transaktion und der Zahlung der vorgeschlagenen Dividende von 0,80 Euro pro Aktie im Mai 2009 wird TAKKT mit einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 Prozent noch immer über eine solide Bilanzstruktur verfügen. "Dies lässt genügend Raum für weiteres Wachstum", erklärt Gayer. (Ad hoc vom 03.04.2009) (06.04.2009/ac/n/nw)
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