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Schmack Biogas legt Bookbuilding-Spanne fest
18.05.2006
Ad hoc
Die Schmack Biogas AG (ISIN DE000SBGS111 / WKN SBGS11), die abgebenden Aktionäre und die Bayerische Hypo- und Vereinsbank als Sole Bookrunner und Global Coordinator haben heute gemeinsam die weiteren Details für den geplanten Börsengang festgelegt. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt Euro 28 bis Euro 34 je Aktie. Es werden insgesamt bis zu 2.000.000 Aktien der Schmack Biogas AG angeboten. Davon stammen bis zu 1.200.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft und bis zu 800.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Zusätzlich wurde dem Bankenkonsortium eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 300.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre gewährt.
Interessierte Investoren können die Aktien in der Zeit vom 18. Mai 2006 bis zum 23. Mai 2006 zeichnen. Der Angebotszeitraum endet am 23. Mai 2006 für Privatanleger um 12:00 Uhr (MESZ) und für institutionelle Investoren um 14:00 Uhr (MESZ). Der endgültige Platzierungspreis soll am 23. Mai 2006 festgelegt werden, die Notizaufnahme erfolgt voraussichtlich am 24. Mai 2006 im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 10. Mai 2006 gebilligten Prospekt und zwei Nachträgen vom 17. Mai 2006 sowie voraussichtlich vom 18. Mai 2006 in Bezug auf die oben genannten Informationen, die nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf der Internetseite des Unternehmens (www.schmack-biogas.com) veröffentlicht wurden bzw. werden.
Schwandorf, 18. Mai 2006 Der Vorstand
Zulassung beantragt: Amtlicher Markt/ Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 9. Mai 2006, zuletzt geändert und gebilligt am 10. Mai 2006, und der von der BaFin am 17. Mai 2006 gebilligte Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt sind bei der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse, der Emittentin, dem Bankenkonsortium und im Internet unter www.schmack-biogas.com kostenfrei erhältlich. Dieses gilt gleichfalls für den Nachtrag Nr. 2, sobald er voraussichtlich am 18. Mai 2006 von der BaFin gebilligt ist.
Diese Information ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen nur nach Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den USA wird nicht durchgeführt.
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