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Schmack Biogas Börsengang
23.05.2006
Ad hoc
Die Schmack Biogas AG (ISIN DE000SBGS111 / WKN SBGS11), die abgebenden Aktionäre und die Bayerische Hypo- und Vereinsbank, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner, haben gemeinsam den Emissionspreis auf 31 Euro je Aktie festgelegt.
Das gesamte Platzierungsvolumen beträgt (inklusive Mehrzuteilungsoption) rund 71,3 Mio. Euro. Der Gesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund 37,2 Mio. Euro zu. Der Streubesitz (Free Float) wird sich bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 46,6 Prozent belaufen.
Erster Handelstag wird der morgige Mittwoch, der 24. Mai 2006, sein.
Der Vorstand
Zulassung beantragt: Amtlicher Markt/Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Profil:
Bis heute errichtete Schmack Biogas rund 145 Anlagen unterschiedlicher Größe mit einer installierten elektrischen Nominalleistung von rund 28,9 MW. Schwerpunkt der Tätigkeit bildet der deutsche Markt, der aktuell für rund 90 Prozent des Weltmarkts steht. Neben dem deutschen Markt sind für Schmack Biogas derzeit Italien und die Niederlande von besonderem Interesse. Die Schmack Biogas AG plant für den 24. Mai 2006 eine Notierung im Prime Standard der Deutschen Börse.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 9. Mai 2006, zuletzt geändert und gebilligt am 10. Mai 2006, und die von der BaFin am 17. Mai 2006 und 18. Mai 2006 gebilligten Nachträge Nr. 1 und Nr. 2 zum Wertpapierprospekt sind bei der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse, der Emittentin, dem Bankenkonsortium und im Internet unter www.schmack-biogas.com kostenfrei erhältlich.
Diese Information ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach den Vorschriften des US-Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen nur nach Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den USA wird nicht durchgeführt.
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