Joyou legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest

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Joyou legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest

23.03.2010
Ad hoc

Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Joyou AG (ISIN DE000A0WMLD8 / WKN A0WMLD), ein führender Hersteller von Badezimmer-, Küchen- und sonstigen Armaturen und ein Spezialist für andere Sanitärprodukte in China, beabsichtigt am 30. März 2010 an die Börse zu gehen. Joyou strebt eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an.

Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, wird 12,50 Euro bis 17,00 Euro je Aktie betragen. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option entspricht dies einem Bruttoemissionsvolumen in Höhe von 100,6 Mio. Euro bis 136,9 Mio. Euro. Die Angebotsfrist beginnt am 23. März 2010 und endet voraussichtlich am 26. März 2010. Am letzten Tag der Angebotsfrist können Kaufangebote von Privatinvestoren bis 12.00 Uhr mittags und von sonstigen Investoren bis 18.00 Uhr (MEZ) abgegeben werden.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen an institutionelle Investoren außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und den Vereinigten Staaten. Gegenstand des Angebots sind bis zu 8.050.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Inhaberstückaktien) der Joyou AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro und mit voller Gewinnanteilberechtigung für das gesamte Geschäftsjahr 2010. Von diesem Betrag stammen bis zu 7.000.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Inhaberstückaktien) aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Bis zu 1.050.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag stammen aus dem Eigentum der Greenshoe Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe).

Es ist geplant, den Emissionserlös vornehmlich zur Finanzierung der weiteren Expansion der Joyou Gruppe zu verwenden. Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 16. März 2010 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligten Prospekt und dem Nachtrag zu diesem Prospekt, der unverzüglich nach dessen Billigung durch die BaFin auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden wird.

Macquarie Capital (Europe) Limited und China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited (CICC) fungieren als Globale Koordinatoren, Gemeinsame Konsortialführer und Joint Bookrunner. Co-Lead Managers sind WestLB AG und DZ BANK AG. Selling Agents sind die comdirect bank AG, DAB Bank AG und die S Broker AG & Co. KG.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Joyou AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Joyou AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Gesellschaft (Fax-Nr. +49-(0) 40 60 91 86 60), den Konsortialbanken (Fax-Nr. +49-(0) 69 7474 9797) oder auf der Internetseite der Gesellschaft (www.joyou.de) erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Joyou AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

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Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind vorbehalten. Diese Informationen geben nicht vor, dass es sich hierbei um eine vollständige Beschreibung der jungen Aktien oder des Angebots handelt. Die Konsortialbanken übernehmen keinerlei Haftung für unmittelbare Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, haften die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen Vorstandsmitglieder, ihre leitenden Angestellten und andere Angestellten in keiner Weise für Verluste oder Verbindlichkeiten jeglicher Art, die in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen oder nicht enthaltenen Informationen entstehen. Die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen Vorstandsmitglieder, leitenden Angestellten und andere Angestellten können Inhaber von Kauf- oder Verkaufspositionen sein, kaufen oder verkaufen (als Haupt- oder Nebentätigkeit) und können als Marktmacher für Wertpapiere oder Derivate fungieren oder bei einem der hier genannten Unternehmen die Funktion einer Führungskraft wahrnehmen. Ferner fungieren die Konsortialbanken ggf. als Unternehmensberater und/oder als Führungsbank bei einem von diesen Unternehmen aufgelegten öffentlichen Zeichnungsangebot von Wertpapieren bzw. haben als solche fungiert. Für diese Funktion erhalten die Konsortialbanken eine Vergütung.

Die Macquarie Capital (Europe) Limited ist kein zugelassenes Einlagenkreditinstitut für die Zwecke des Bankgesetzes von 1959 (Staat Australien) und die Verpflichtungen der Macquarie Capital (Europe) Limited stellen keine Einlagen oder sonstigen Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 dar. Die Macquarie Bank Limited leistet keine Garantie im Hinblick auf die Verpflichtungen der Macquarie Capital (Europe) Limited und gibt auch keine sonstige Sicherheit dafür.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kirchhoff Consult AG
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E-Mail: baden@kirchhoff.de
Janina Wismar
Tel.: +49 40 60 91 86 50
E-Mail: janina.wismar@kirchhoff.de
oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter: http://www.joyou.de (Ad hoc vom 23.03.2010) (23.03.2010/ac/n/n)

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