Ad hoc-Mitteilung der New Value AG (ISIN CH0010819867/ WKN 552932):

Das Schweizer Software-Unternehmen SAF AG startet heute mit der Vermarktung seiner Aktien für den geplanten Börsengang in Frankfurt. "SAF ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen. Wir laden die Investoren ein, an unserem Expansionskurs teilzunehmen und wollen die positive Unternehmensentwicklung durch den Börsengang unterstützen und weiter fortsetzen", sagte CEO und SAF-Mitgründer Dr. Andreas von Beringe.

Voraussichtlich am 30. März wird das Unternehmen die Preisspanne, in der die Anleger Kaufangebote abgeben können, bekannt geben. Potenzielle Aktionäre können vom 31. März voraussichtlich bis zum 5. April 2006 Kaufangebote für die SAF-Aktien abgeben. Das Unternehmen wird voraussichtlich ab dem 6. April 2006 unter dem Börsenkürzel "S4X" und der ISIN CH0024848738 im Amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt werden.

Das Angebot umfasst insgesamt bis zu ca. 2,7 Mio. Inhaberaktien der SAF (von insgesamt bis zu ca. 5,5 Mio. Aktien nach dem Börsengang). Davon stammen bis zu ca. 1,3 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu rund 1,4 Mio. Aktien aus dem Bestand von Altaktionären und der Gesellschaft. Die zuletzt genannte Zahl schließt eine Mehrzuteilungsoption von rund 302.000 Aktien ein, die die vier Beteiligungsgesellschaften Ventizz Capital Fund II LP ("Ventizz"), Techinvest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ("Techinvest"), PAARL Ventures GmbH und New Value AG den Konsortialbanken eingeräumt haben. Die Aktien der SAF werden in Deutschland öffentlich zur Zeichnung angeboten. Eine internationale Privatplatzierung an institutionelle Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ist geplant.

"SAF erfüllt alle Voraussetzungen für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung. Wir wollen das enorme Marktpotenzial nutzen, das sich uns bietet. Dazu zählen vor allem die Erschließung neuer geografischer Märkte und zusätzlicher wachstumsstarker Branchen", sagte von Beringe. Mit den Einnahmen aus dem Börsengang will SAF die geografische Expansion in neuen sowie bereits bestehenden Märkten, z. B. in den USA, vorantreiben. Der technologische Vorsprung der SAF-Software soll durch die Entwicklung neuer Produkte weiter ausgebaut werden. Zudem will SAF in anderen Branchen, wie etwa der Konsumgüter-, der Automobilindustrie oder sonstigen Fertigungsindustrien sowie im Pharma-, Banken-, Transport- und Dienstleistungssektor Fuß fassen.

Die Mitunternehmensgründer Dr. Andreas von Beringe und Prof. Dr. Gerhard Arminger besitzen zurzeit jeweils knapp 30 Prozent am Grundkapital der SAF und werden auch nach dem Börsengang mit jeweils knapp 18 Prozent größte Einzelaktionäre bleiben (bei voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption). Vier Beteiligungsgesellschaften sind derzeit mit fast 40 Prozent an SAF beteiligt und werden nach dem Börsengang noch rund 14 Prozent der Anteile halten. Der Streubesitz wird bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (unter Berücksichtigung der Mehrzuteilungsoption) knapp 50 Prozent betragen.

Das Bankenkonsortium besteht aus BNP Paribas als Lead Manager sowie der Commerzbank und Sal. Oppenheim als Co-Lead Manager.

Der Prospekt für das öffentliche Angebot ist seit Freitag, 24. März 2006, auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.saf-ag.com erhältlich. Er wird außerdem ab heute während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken in gedruckter Fassung kostenlos erhältlich sein.

Informationen zu SAF AG

Die SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG ist auf die Entwicklung von Bestell- und Prognose-Software für Handel und Industrie spezialisiert. SAF verfolgt dabei den Ansatz des Demand Chain Management. Hierbei wird die Warennachschubplanung vom Nachfrageverhalten des Konsumenten gesteuert. Durch den Einsatz der SAF-Produkte können signifikante Kosteneinsparungen erzielt werden. Auch die logistischen Rahmenbedingungen sowie die Genauigkeit von Absatz- und Bestandsprognosen lassen sich mit der SAF-Software optimieren. Erhebliche Wettbewerbsvorteile entlang der Wertschöpfungskette werden mit SAF erzielt: niedrigere Bestände, eine verbesserte Warenverfügbarkeit und eine größere Kundenzufriedenheit.

Die SAF AG wurde 1996 von Dr. Andreas von Beringe und Prof. Dr. Gerhard Arminger gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen erzielte für das Geschäftsjahr 2005 Umsatzerlöse in Höhe von rund 7,4 Mio. Euro und ein Konzernergebnis in Höhe von 2 Mio. Euro. Mittlerweile hat das Unternehmen Kunden in vielen europäischen Staaten und in den USA. Hauptsitz ist Tägerwilen in der Schweiz. Die SAF hat darüber hinaus ein Tochterunternehmen in den USA: SAF USA, Inc., Grapevine, Texas.

Informationen zu New Value AG

Die New Value AG bietet als börsennotierte Private Equity Investmentgesellschaft institutionellen und privaten Anlegern Zugang zu einem attraktiven Portfolio. Die Beteiligungen an nicht börsennotierten Wachstumsunternehmen verfügen über zukunftsweisende Innovationen und ein hohes Marktpotential. New Value hat sich bisher an zehn Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen wie Medizinaltechnik, Tiergesundheit, Software, Werkstoffe und erneuerbare Energie beteiligt und deren Aufbau und Wachstum finanziert. Die Investmentgesellschaft finanziert Unternehmen aus der Schweiz und dem deutschsprachigen Raum in Form von Eigenkapital und eigenkapitalähnlichen Finanzierungsformen und begleitet diese - als unternehmerisch denkender Partner für werthaltige Private Equity Investments - hin zum nachhaltigen Markterfolg. Die Investment Philosophie beinhaltet die Einhaltung von hohen Standards im Bereich Ethik und Corporate Governance. Seit Gründung der New Value amtet die EPS Value Plus AG, Zürich, als deren Investment Adviser.

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