Die ERGO International AG (WKN 841852) begibt Umtauschanleihen auf Aventis und E.ON-Aktien. Näheres entnehmen Sie bitte der aktuellen Pressemitteilung:

Die ERGO International AG, ein Unternehmen der ERGO Versicherungsgruppe, hat zwei Umtauschanleihen (exchangeable bonds) von insgesamt 600 Mio. € begeben. Die Emission besteht aus zwei Tranchen zu jeweils 300 Mio. € mit einer Mehrzuteilungsoption von zusätzlich jeweils 15 %. Die Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit sichert den größtenteils europäischen, institutionellen Investoren das Recht, statt einer Rückzahlung der Anleihen Aventis bzw. E.ON Aktien von der ERGO International AG zu erhalten. Die mit einer effektiven Verzinsung von 0,75 % ausgestattete erste Tranche berechtigt zum Umtausch in Stammaktien der Aventis zu einem Umtauschwert von 98,50 €. Bezogen auf den Referenzkurs der Aventis-Aktie von 78,25 € entspricht dies einer Wandelprämie von 25,9 %. Die zweite Tranche hat eine effektive Verzinsung von 2,25 % und kann in Stammaktien der E.ON AG zu einem Wert von 75,00 € umgetauscht werden, was einer 24,6 %igen Prämie auf den Referenzkurs der E.ON Aktie von 60,20 € entspricht.

Beide Anleihen werden von der ERGO Versicherungsgruppe AG unbedingt und unwiderruflich garantiert. Die international renommierte, unabhängige Ratingagentur Standard & Poor´s hat die Bonität der ERGO Versicherungsgruppe AG erst kürzlich mit einem "AA+" bewertet, grundsätzlich das höchste Rating, das eine nicht-operative Holding-Gesellschaft gemäß den Regeln von Standard & Poor’s erreichen kann. Auch die Umtauschanleihen haben von Standard & Poor´s ein "AA+"-Rating erhalten. Dr. Franz Wilhelm Hopp, Finanzvorstand der ERGO Versicherungsgruppe AGerläutert den Hintergrund der Umtauschanleihe: "Dieser Exchangeable ist für uns hervorragend geeignet, um das gesunkene Zinsniveau zur weiteren Optimierung unserer Finanzstruktur zu nutzen. Gleichzeitig rundet er die Refinanzierung der jüngsten Akquisitionen in Italien und Mittel-/Osteuropa ab."