Maintal (aktiencheck.de AG) - Die Drillisch AG (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) plant eine Kapitalerhöhung. Wie das Telekommunikationsunternehmen am Dienstag bekannt gab, beabsichtigt der Vorstand das Grundkapital im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren innerhalb Europas um bis zu 3.249.995 Stückaktien gegen Bareinlage aus genehmigten Kapital zu erhöhen.

Den Angaben zufolge sollen Platzierungspreis und Volumen der Emission auf Basis eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre soll gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen werden. Bis zur Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung und der Börsenzulassung der neuen Aktien stellen Großaktionäre von Drillisch Aktien aus eigenem Bestand im Wege eines befristeten Wertpapierdarlehens für die Belieferung der Investoren zur Verfügung. Zur Durchführung der Transaktion wurde die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank als Sole Lead Manager mandatiert.

Drillisch will den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Erwerbs der Tel-co Services GmbH benutzen. Außerdem soll eine Verbreiterung der institutionellen Aktionärsbasis als Folge der Platzierung angestrebt werden.

Die Drillisch-Aktie verliert derzeit in Frankfurt 2,92 Prozent auf 6,97 Euro. (30.01.2007/ac/n/nw)