Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Vtion Wireless Technology AG (ISIN DE000CHEN993/ WKN CHEN99), ein Anbieter von Datenkartenlösungen für die mobile Computer- und Internet-Nutzung über Mobilfunknetze in der Volksrepublik China, gab am Montag bekannt, dass sie einen Börsengang (Prime Standard) für den 30. November 2007 plant.

Den Angaben zufolge beginnt die Angebotsfrist voraussichtlich am 23. November 2007 und endet spätestens am 29. November 2007. Die Gesellschaft hat Sal Oppenheim jr. & Cie. KGaA als Global Coordinator und Sole Bookrunner mandatiert. Sal. Oppenheim, BOCI Asia Ltd. und CLSA Asia Pacific Markets agieren als Joint Lead Manager für den Börsengang. Selling Agents sind comdirect bank AG, Cortal Consors S.A. und DAB bank AG. Die Preisspanne wird zusammen mit den genauen Daten der Angebotsfrist zu einem späteren Zeitpunkt in Form einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht.

Bis zu 5.077.250 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sowie durch Privatplatzierungen an institutionelle Investoren außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und der USA angeboten. Davon stammen bis zu 4.000.000 Aktien aus einer vom Vorstand voraussichtlich am 28. November zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und bis zu 415.000 Aktien von verschiedenen Altaktionären. Bis zu 662.250 weitere Aktien sind für eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe-Option) vorgesehen. Chen Guoping, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, wird nur eine geringe Zahl an Aktien aus seinem Bestand veräußern (rund 5 Prozent) und nach dem IPO weiterhin mehr als 50 Prozent des stimmberechtigten Kapitals halten. Er hat sich wie sämtliche Altaktionäre zu einer Haltefrist (Lock-up) von sechs Monaten verpflichtet. Des Weiteren hat er sich, wie sämtliche Altaktionäre, verpflichtet, für weitere sechs Monate Aktienverkäufe nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Globalen Koordinators durchzuführen. Nach Kapitalerhöhung und bei voller Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 36 Prozent liegen.

Das Unternehmen erwartet aus dem Börsengang Brutto-Emissionserlöse von rund 90 bis 100 Mio. Euro und will den Nettoemissionserlös vor allem für die Finanzierung der Wachstumsstrategie sowie die Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten nutzen. Zudem soll in zukünftige Akquisitionen und in den Aufbau eines eigenen Vertriebsnetzes investiert werden.

Die Vtion Group, die sich im Wesentlichen auf das Geschäftsfeld Design, Entwicklung und Vertrieb von Mobilfunk-Datenkarten konzentriert (weitere Geschäftsfelder: internet-basierte Daten-Services, Vertrieb von Mobiltelefonen, Telekommunikationszubehör und IP-Servern), beschäftigt rund 210 Mitarbeiter. In den letzten drei Jahren erreichte sie gemessen am Umsatz eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 104 Prozent von ca. 2,4 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2004 auf ca. 10 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2006 und gemessen am Nettogewinn eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 162 Prozent von ca. 300.000 Euro (2004) auf rund 2,1 Mio. Euro (2006). Die Umsatzrendite nach Steuern betrug im Jahr 2006 rund 21 Prozent. In den ersten neun Monaten 2007 erwirtschaftete die Vtion Group Umsätze von 19,3 Mio. Euro (+151 Prozent). Dabei hat sich der Periodenüberschuss mit 6,2 Mio. Euro zur Vorjahresperiode mehr als vervierfacht. (19.11.2007/ac/n/n)