Wien (aktiencheck.de AG) - Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Centrobank, stuft die Aktie der Österreichischen Post (ISIN AT0000APOST4/ WKN A0JML5) von "hold" auf "buy" herauf.

Nach dem letzten Rückgang des Aktienkurses empfehle man die Aktie der Österreichischen Post zum Kauf, da der Titel auf dem derzeitigen Niveau attraktiv bewertet erscheine. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank würden besonders auf die für das Fiskaljahr 2008 prognostizierte Netto-Cash-Position von 248 Mio. EUR, die attraktive Dividendenrendite und die wenig zyklisch ausgerichtete Paket- und Logistiksparte des Unternehmens hinweisen.

Das Chance-Risiko-Verhältnis habe sich bei der Aktie ins Positive gewendet, zumal Hermès in den vergangenen Monaten keine weiteren Kundenwechsel angekündigt habe. Darüber hinaus habe die Österreichische Post den operativen Trend der Briefsparte sowie des Bereichs Pakete und Logistik als robust bezeichnet. Die EPS-Schätzung der Raiffeisen Centrobank liege für die Fiskaljahre 2008 und 2009 bei 1,88 EUR und 2,10 EUR, woraus sich ein KGV von 13,2 und 11,8 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde mit 29,00 EUR beibehalten.

Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Raiffeisen Centrobank nun das Rating "buy" für die Aktie der Österreichischen Post. (Analyse vom 30.06.08) (30.06.2008/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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