Zürich (aktiencheck.de AG) - Brian MacArthur und Chris Lichtenheldt, Analysten der UBS, bewerten den Anteilschein von Potash (ISIN CA73755L1076/ WKN 878149) nach wie vor mit "buy".

Nach Einschätzung der UBS stelle sich der Ausblick für das Dünger-Geschäft günstig dar. So habe man bei der UBS die langfristigen Prognosen zu den Kali- und Phosphat-Preisen für den Zeitraum von 2008 bis 2010 heraufgesetzt. Entsprechend seien auch die Schätzungen für Potash erhöht worden. Für das Jahr 2008 habe man die EPS-Prognose von 11,89 USD auf 11,99 USD heraufgesetzt (KGV: 17,8). Für 2009 sei die EPS-Schätzung von 19,17 USD auf 21,96 USD angehoben worden (KGV: 9,7).

Man halte das Unternehmen auf lange Sicht auf den Dünger-Märkten für gut positioniert, zudem könne Potash auf ein wachsendes Einzelhandelsgeschäft bauen. Das Einzelhandelsgeschäft dürfte zwar niedrigere Margen abwerfen, es vervollständige jedoch das Portfolio des Unternehmens, so dass ein stabileres Gewinnwachstum erreicht werden könne. Das Kursziel für die Aktie werde von 285,00 USD auf 320,00 USD heraufgesetzt.

Daher vergeben die Analysten der UBS weiterhin das Rating "buy" für die Aktie von Potash. (Analyse vom 18.07.08) (18.07.2008/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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