New York (aktiencheck.de AG) - Brian Yu, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Potash (ISIN CA73755L1076/ WKN 878149) unverändert mit "buy" ein.

Potash habe eine Gewinnwarnung herausgegeben und rechne für das vierte Quartal nur noch mit einem Gewinn je Aktie von 2,29 USD. Quer durch alle Produktbereiche seien die Lieferungen eingebrochen. Eine schwächere Profitabilität bei Phosphor und Stickstoff sowie ein größerer Anteil von Kali-Verkäufen an China und Indien seien Gründe für den geringeren Gewinn.

Im Zuge der Reduzierung der EPS-Schätzungen sei das Kursziel von 191 auf 153 USD gesenkt worden.

Der aktuelle Nachfragerückgang sei nur ein temporäres Phänomen. Im Frühjahr dürfte es zu einer Normalisierung kommen. Sollte es wider Erwarten nicht dazu kommen, könnte sich die globale Getreidebestandssituation verschärfen.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von Potash weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 19.12.08) (19.12.2008/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.