Zürich (aktiencheck.de AG) - Die schweizerische Holcim Ltd. (ISIN CH0012214059/ WKN 869898), einer der weltweit führenden Anbieter von Zement und Zuschlagstoffen, meldete am Montag, dass sie mit dem mexikanischen Zementhersteller CEMEX S.A.B. de C.V. (ISIN US1512908898/ WKN 925905) ein Abkommen über die Akquisition von Cemex Australia geschlossen hat.

Den Angaben zufolge sind beide Parteien vertraglich übereingekommen, dass der Holcim-Konzern Cemex Australia inklusive der 25-prozentigen Beteiligung an Cement Australia zum Preis (Enterprise Value) von 2,02 Mrd. Australische Dollar (AUD) (1,77 Mrd. Schweizer Franken, CHF) übernimmt. Der Preis entspricht 6,6 mal EBITDA, basierend auf einem angenommenen EBITDA für 2009. Der Vollzug der Transaktion hängt unter anderem vom Ausgang der Due Diligence und der Zustimmung der australischen Behörden ab.

Cemex Australia ist vor allem in den östlichen und südöstlichen Staaten Queensland, New South Wales und Victoria sowie in Tasmanien und im "Minengürtel" Westaustraliens tätig. Die Gesellschaft besitzt landesweit 83 Zuschlagstoffbetriebe (Schotter, Kies und Sand) mit Zuschlagstoffreserven von mehr als einer Milliarde Tonnen sowie 249 Transportbetonwerke und 16 Röhren- und Betonwarenwerke. 2008 wurde ein Umsatz von rund 1,86 Mrd. AUD und ein EBITDA von rund 313 Mio. AUD erzielt. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 2.800 Mitarbeiter.

Cemex Australia ist auch zu 25 Prozent an Cement Australia beteiligt, an welcher Holcim mit 50 Prozent beteiligt ist. Cement Australia betreibt vier Zementwerke und ein Mahlwerk sowie eine Reihe von Terminalanlagen und Umschlagstationen entlang der Ostküste Australiens und in Tasmanien. Die jährliche Produktionskapazität von Cement Australia beträgt 5,1 Millionen Tonnen Zement, einschließlich der im Bau befindlichen Erweiterung des Werkes Gladstone. 2008 erzielte Cement Australia einen Umsatz von rund 995 Mio. AUD und einen EBITDA von 196 Mio. AUD. Derzeit ist Cement Australia bei Holcim quotenkonsolidiert und wird neu wie Cemex Australia vollkonsolidiert. Die Gesellschaft beschäftigt aktuell rund 1.300 Mitarbeiter.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat von Holcim entschieden, vorbehältlich der Zustimmung der Chinesischen Behörden, an der von Huaxin Cement (China) geplanten Privatplazierung von maximal 4 Mrd. Chinesischen Yuan (CNY) in vollem Umfang zu partizipieren. Aufgrund der aktuellen Beteiligung von 39,9 Prozent an Huaxin Cement ergibt sich für Holcim ein Mittelbedarf von maximal 1,6 Mrd. CNY (rund 250 Mio. CHF), der ebenfalls vollumfänglich mit Eigenkapital finanziert werden soll.

Der Verwaltungsrat wird auf den 8. Juli 2009 eine außerordentliche Generalversammlung einberufen und den Aktionären der Holcim Ltd. eine Kapitalerhöhung beantragen, die zu einem Mittelzufluss von rund 2 Mrd. CHF führt.

Die Aktie von Holcim schloss am Freitag bei 62,00 CHF (+1,89 Prozent). (15.06.2009/ac/n/a)