Zürich (aktiencheck.de AG) - Andrew C. Weiss, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Actelion (ISIN CH0010532478/ WKN 936767) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit dem Rating "buy" ein.

Die gestern von Actelion veröffentlichten Ergebnisse für das 3. Quartal 2009 hätten ungefähr den Schätzungen der Analysten entsprochen, seien jedoch hinter den Konsenserwartungen zurückgeblieben. Vor diesem Hintergrund hätten sie ihre Prognosen korrigiert. Auch Gilead habe ihre Ergebnisse für das 3. Quartal 2009 bekannt gegeben, einschließlich der Umsatzzahlen für Letairis.

Die Analysten würden ihre Umsatz- und Gewinnzahlen für die Geschäftsjahre 2009 und 2010 um 1 bis 3% erhöhen. Damit würden sie der 6%igen Preiserhöhung bei Tracleer Rechnung tragen, die im September 2009 in den USA durchgeführt worden sei, sowie dem Ausblick für das Geschäftsjahr 2010, der etwas besser ausgefallen sei als erwartet. Actelion erwarte in Lokalwährung gerechnet ein Umsatz- und Gewinnwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die Analysten würden mit einem Umsatzwachstum in LW von 12,5% rechnen. Gilead habe für Letairis einen Umsatz von USD 48,1 Mio. bekannt gegeben. Damit habe er fast haargenau der Prognose der Analysten von USD 48 Mio. entsprochen. Die Marktlancierung dieses Medikaments beeindrucke sie nach wie vor nicht. Sie würden weiterhin meinen, dass das Präparat für Tracleer keine ernste Konkurrenz darstellen werde.

Da die Analysten ihre Umsatz- und Gewinnprognosen leicht angehoben hätten, würden sie auch ihr auf Basis des DCF-Modells ermitteltes Kursziel anpassen.

Die Analysten von Vontobel Research bekräftigen ihre "buy"-Empfehlung für die Actelion-Aktie und erhöhen ihr Kursziel von CHF 79 auf CHF 80. (Analyse vom 21.10.2009) (21.10.2009/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.