Zürich (aktiencheck.de AG) - Andrew C. Weiss, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Actelion (ISIN CH0010532478/ WKN 936767) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit dem Rating "buy" ein.

Actelion habe die Umsatz- und Cash-EBIT-Prognose für das GJ09E auf jeweils über 19% in Lokalwährung erhöht. Die vorherige Vorgabe für Actelion habe auf ein Umsatz- und Cash-EBIT-Wachstum von je 16 bis 19% in Lokalwährung gelautet. Die Zahlen für das GJ09 würden am 18. Februar 2010 veröffentlicht.

Anlässlich einer Broker-Konferenz an der Westküste der USA habe der CEO von Actelion die ursprüngliche Schätzung für das Finanzjahr 2009 erneut erhöht. Bis heute gingen die Prognosen der Analysten von Vontobel Research von einem Wachstum von 18,5% in lokalen Währungen aus. Diese Einschätzung liege am oberen Ende der Konsenserwartungen und früherer Unternehmensprognosen.

Die Aufwärtskorrektur der Unternehmensprognose bedeutet, dass die am oberen Ende liegenden Konsenserwartungen der Analysten von Vontobel Research bezüglich Umsatz für das Geschäftsjahr 2009 um 1,2% bzw. 2,8% zu niedrig liegen. Die Analysten von Vontobel Research erhöhen ihre Gewinnerwartung für das GJ09 um ein Prozent. Aussagen des Management zufolge basiere die erhöhte Prognose für das GJ09 auf einer überraschend starken Nachfrage nach den Produkten von Actelion. Dies heiße, dass die Patientenzahl, die diese Medikamente einnehme, auch gewachsen sei. Die Analysten von Vontobel Research erhöhen ihre Gewinnerwartungen für das GJ10 und das GJ11 um jeweils ein Prozent.

Der CEO Dr. Jean-Paul Clozel habe ebenfalls die Prognose für das Geschäftsjahr 2010 bestätigt: ein Umsatzwachstum in Lokalwährung im tiefen zweistelligen Bereich. Die Marktteilnehmer müssten ihre Erwartungen für das GJ09 wahrscheinlich um zwei bis drei Prozent nach oben anpassen. Der CEO habe auch bestätigt, dass die BUILD3-Ergebnisse in den nächsten Wochen bereit sein dürften.

Actelions CEO habe die Vorgabe erneut angehoben. Außerdem sei der Zeitplan für die BUILD3-Studie (Tracleer bei idiopathischer pulmonaler Fibrose) bestätigt worden, d. h. 1Q10. Aus Gesprächen mit dem Management entnehme man, dass die Studie derzeit abgeschlossen werde, da die definierten Ereignisse Ende 2009 eingetreten seien. Man schätze, dass die Ergebnisse Mitte Februar 2010 vorgelegt werden könnten. Die nächsten erwarteten Impulsgeber seien die BUILD3-Daten und die Zahlen für das GJ09 am 18. Februar 2010.

Die Analysten von Vontobel Research bekräftigen ihr "buy"-Rating und das Kursziel von CHF 80,00 für die Aktie von Actelion. (Analyse vom 12.01.2010) (12.01.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.