Die an der Wiener Börse notierte JoWooD Productions Software AG (WKN 935221), ein führender Publisher von hochwertigen Computerspielen im deutschsprachigen Raum, führt eine Kapitalerhöhung durch. Neben der Finanzierung der kürzlich vereinbarten Übernahme der Aktivitäten von Ravensburger Interactive sichert sich JoWooD dadurch v.a. ihre aktive Rolle im Konzentrationsprozess der Branche. Die Details zur geplanten Transaktion werden heute in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Insgesamt werden im Rahmen eines gemischten Angebots - bestehend aus Bezugs- und Kaufangebot - bis längstens 19. Juni bis zu 2,400.000 junge Aktien sowie zusätzlich 305.016 alte Aktien aus dem Besitz des Early Stage Investors march.fifteen im Nominale von jeweils EUR 1,- angeboten. Im Rahmen des Bezugsangebots hat jeder bestehende Aktionär das Recht, für jeweils fünf Aktien zwei junge Aktien zu zeichnen. Ein börsemäßiger Handel der Bezugsrechte wird nicht erfolgen. Jene Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichnet werden, sowie die Aktien des Early Stage Investors march.fifteen werden in Österreich öffentlich sowie international außerhalb der USA, Kanadas und Japans im Rahmen von Privatplatzierungen zum Kauf angeboten.

Zusätzlich stehen - im Fall eines Nachfrageüberhangs - weitere Aktien im Ausmaß von bis zu 15% des Bezugsangebots aus dem Eigentum der Gründungsaktionäre zur Verfügung. Der Bezugs- bzw. Angebotspreis wird im Wege eines Bookbuilding ermittelt und am Ende der Bezugs- bzw. Angebotsfrist festgelegt werden. Für das Bezugsangebot wurde ein maximaler Bezugspreis von EUR 11,- je Aktie festgelegt. Bezugs- und Angebotspreis werden ident sein. Da das Angebotsvolumen wesentlich größer ist als der derzeitige Streubesitz und zudem die Liquidität der Aktie bisher sehr gering war, wird die Preisfestsetzung für das Angebot vom Ergebnis des Bookbuilding abhängen. Der Bezugs- bzw. Angebotspreis wird voraussichtlicht am 19. Juni veröffentlicht werden. Das Angebot wird unter dem Lead Management der CA IB durchgeführt.