München (aktiencheck.de AG) - Die KINGHERO AG (ISIN DE000A0XFMW8/ WKN A0XFMW), die deutsche Holding-Gesellschaft eines chinesischen Bekleidungsherstellers und Designers mit einer in China führenden Fashion-Marke, gab am Donnerstag bekannt, dass sie die angekündigte Kapitalerhöhung zum Börsengang erfolgreich abgeschlossen und 875.000 neue Aktien platziert hat.

Wie es weiter heißt, wurde zudem die Mehrzuteilungsoption genutzt und weitere 125.000 Aktien ausgegeben (Greenshoe). Der Ausgabepreis für die Aktien wurde vom Vorstand und den Konsortialführern aufgrund der Orderbuchlage auf 15,00 Euro festgelegt. Damit beträgt das Platzierungsvolumen 15 Mio. Euro.

Der KINGHERO-Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des heutigen Hauptversammlungsbeschlusses vom 5. August 2010 die Ausgabe von 875.000 neuen Aktien beschlossen. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung und Eintragung in das Handelsregister beträgt das neue Grundkapital 6.125.000 Euro, eingeteilt in 6.125.000 Inhaber-Stückaktien. Der Freefloat beträgt nach Durchführung der Kapitalerhöhung rund 23 Prozent.

Interessierten Anlegern in Deutschland und Österreich wurde die Teilnahme an der Kapitalerhöhung in einer Preisspanne von 14,50 bis 18,50 Euro vom 27. Juli bis zum 4. August 2010 öffentlich angeboten. Darüber hinaus fand eine Privatplatzierung in mehreren europäischen Ländern statt. Rund 30 Prozent der Aktien wurden an private Anleger und rund 70 Prozent der Aktien an institutionelle Anleger im In- und Ausland platziert. Die Zuteilung an Privatanleger erfolgt nach einheitlichen Kriterien, wobei jeder Anleger jeweils 90 Prozent seiner Order zugeteilt bekommt.

Die Notierungsaufnahme der KINGHERO-Aktien im Entry Standard/Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am morgigen 6. August 2010. KINGHERO beabsichtigt, den zufließenden Bruttoemissionserlös in Höhe von 13,1 Mio. Euro sowie die derzeit vorhandenen Mittel im Wesentlichen für die weitere Finanzierung des starken Wachstums durch den Aufbau von Flagship-Stores, den Ausbau des Vertriebsnetzwerkes sowie die Ausweitung der Wertschöpfungskette und der Produktionskapazitäten zu verwenden. Zudem stärkt der Börsengang in Frankfurt den Bekanntheitsgrad und das europäische Element der Marke "KINGHERO". Mit der Notierung an der Börse erreicht das schuldenfreie Unternehmen darüber hinaus eine bessere Positionierung am Kapitalmarkt, um zukünftig weitere Möglichkeiten zur Finanzierung des Unternehmenswachstums effizient nutzen zu können.

Der Börsengang wird von der BankM Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG und der Silvia Quandt & Cie. AG als Joint Lead Managers begleitet. (05.08.2010/ac/n/n)