Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Holger Fechner, rät unverändert zum Kauf der Drägerwerk-Vorzugsaktie (ISIN DE0005550636/ WKN 555063).

Die positive Entwicklung bei Drägerwerk halte an und so habe das Unternehmen eindrucksvolle Zahlen für das zweite Quartal 2010 präsentiert. Nach der ersten Jahreshälfte 2010 sei es zu einem Umsatzanstieg um 13,7% auf 1.016,7 Mio. Euro gekommen, das EBIT habe sich auf 102,6 Mio. Euro verbessert und die EBIT-Marge betrage 10,1%. Der Auftragseingang habe um 12,4% auf 1.048,9 Mio. Euro zugenommen und der Auftragsbestand belaufe sich auf 496,5 Mio. Euro.

Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr habe die Unternehmensführung bekräftigt. Dabei solle der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentwert gesteigert werden, während die EBIT-Marge auf 7% bis 8% (vor Effekten aus der Transaktion mit Siemens) erhöht werden solle.

Die publizierten Halbjahreszahlen seien überzeugend ausgefallen und Drägerwerk setze die Trendwende bei der Profitabilität fort. Die Analysten hätten wegen der erfreulichen Geschäftsentwicklung nochmals ihre Gewinnschätzungen nach oben revidiert und würden nun für 2010 ein EPS von 4,72 Euro und für 2011 von 5,32 Euro prognostizieren. Die Analysten würden auch in 2012 mit einer Fortsetzung der guten Geschäftsentwicklung rechnen.

Daher haben die Analysten der Nord LB ihr Kursziel von 60 auf 75 Euro erhöht und raten weiterhin zum Kauf der Drägerwerk-Vorzugsaktie. (Analyse vom 09.08.2010)
(09.08.2010/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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