Paris (aktiencheck.de AG) - Rodolphe Besserve, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001/ WKN CLS100) mit "buy" ein.

Celesio habe beruhigende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die Entwicklung im Pharmagroßhandel habe den Erwartungen der Société Générale entsprochen, allerdings habe sich hier auf den einzelnen Märkten ein sehr unterschiedliches Bild gezeigt. Während sich die schwache Entwicklung in Frankreich fortgesetzt habe, sei im Deutschlandgeschäft ein anhaltender Rebound zu beobachten gewesen. Die gute Geschäftsentwicklung in Dänemark und in der Tschechischen Republik sei durch den schwächeren Trend in Irland und Italien wieder kompensiert worden.

Vor allem aufgrund der im April vorgenommenen Preiserhöhung habe das Brasiliengeschäft positiv überrascht. Bei der Société Générale habe man nun die EPS-Prognose für das Jahr 2010 von 1,68 EUR auf 1,43 EUR reduziert (KGV: 12,3). Für 2011 und 2012 habe man die EPS-Schätzungen auf 1,53 EUR und auf 1,86 EUR gesenkt. Das Kursziel der Unternehmensaktie sehe man weiterhin bei 23,00 EUR.

Die Analysten der Société Générale vergeben das Rating "buy" für den Anteilschein von Celesio. (Analyse vom 13.08.10) (13.08.2010/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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