Holzminden (aktiencheck.de AG) - Die Symrise AG (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) hat erstmalig in ihrer Unternehmensgeschichte eine Anleihe mit einem ein Volumen von 300 Mio. Euro platziert. Dies gab der im MDAX notierte Aromenhersteller am Freitag bekannt.

Die Anleihe läuft über sieben Jahre und ist mit einem Zinskupon von 4,125 Prozent ausgestattet. Sie wurde institutionellen und privaten Investoren in Europa angeboten. Die vierfach überzeichnete Anleihe bildet den Kern des Refinanzierungskonzepts, mit dem Symrise bestehende Verbindlichkeiten vorzeitig ablösen und die Unternehmensfinanzierung längerfristig ausrichten will.

Bernd Hirsch, Finanzvorstand von Symrise, äußerte sich zufrieden über die Anleihen-Emission: "Wir freuen uns über die erfolgreiche Emission unserer ersten Anleihe und die positive Resonanz der Investoren. Wir haben zu attraktiven Konditionen finanzielle Mittel in Höhe von 300 Mio. Euro eingeworben. Gemeinsam mit dem bereits abgeschlossenen langfristigen Darlehen über 175 Mio. Dollar sind wir innerhalb unserer Refinanzierungskonzeptes auf einem sehr guten Weg und haben die Basis geschaffen, um unsere Unternehmensentwicklung langfristig stabil zu finanzieren."

Parallel zur Emission der Anleihe hat Symrise bereits im Verlauf dieser Woche im Zuge einer Privatplatzierung ein langfristiges Darlehen in Höhe von 175 Mio. Dollar vom US-Investor Prudential (Pricoa Capital Group) erhalten. Darüber hinaus werden derzeit mit Banken die finalen Gespräche zu einer revolvierenden Kreditlinie geführt. Ein Abschluss der gesamten Refinanzierung ist kurzfristig zu erwarten.

Die Symrise-Aktie notiert derzeit im Frankfurter Handel bei 20,76 Euro (+0,05 Prozent). (15.10.2010/ac/n/d)