Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Martin Schnee, Analyst von fairesearch, stuft die Aktie von Wacker Chemie (ISIN DE000WCH8881/ WKN WCH888) für Close Brothers Seydler Research von "hold" auf "buy" hoch, senkt aber das Kursziel von 160,00 auf 155,00 EUR.

Die Drittquartalszahlen hätten eine Fortsetzung der starken Entwicklung in Q2 gezeigt. Das typische Sommerloch sei ausgeblieben. Die EBIT-Marge habe sich von 8,4 auf 18,5% verbessert.

Auf Basis der positiven Trends plane das Management im Gesamtjahr nun mit Umsätzen von 4,6 Mrd. EUR (zuvor 4,5 Mrd. EUR) und einem EBITDA von mehr als 1,1 Mrd. EUR. Die Erwartungen des Unternehmens würden sich weitgehend mit den Annahmen decken. Größere Revisionen bei den Gewinnprognosen seien daher nicht notwendig. Allerdings müssten nach den jüngsten Maßnahmen der US-Notenbank die Währungsentwicklungen im Auge behalten werden.

Die EPS-Schätzungen seien für 2010 von 10,20 auf 10,45 EUR, für 2011 von 10,36 auf 10,27 EUR und für 2012 von 11,64 auf 11,53 angepasst worden. Eine Fortsetzung des positiven Geschäftsverlaufs werde auch Anfang des kommenden Jahres erwartet.

Die Analysten Close Brothers Seydler Research empfehlen die Aktie von Wacker Chemie nunmehr zum Kauf. (Analyse vom 30.11.10) (30.11.2010/ac/a/d)