New York (aktiencheck.de AG) - Harry Russell, Analyst von Williams Capital, stuft die Aktie von Gilead Sciences (ISIN US3755581036/ WKN 885823) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit "outperform" ein.

Gilead Sciences sei seit über 20 Jahren im Kerngeschäft der AIDS-Therapie schnell gewachsen. Hier biete das Unternehmen vier verschiedene Produkte an, die im dritten Quartal 2010 über 85% zum gesamten Produktumsatz beigetragen hätten. In den vergangenen fünf Jahren habe Gilead Sciences ein jährliches Wachstum von über 30% bei den Produktumsätzen erzielen können. Die stärksten Wachstumstreiber im Produktportfolio seien "Truvuda" und "Atripla". Mit diesen dürfte Gilead Sciences im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 5 Mrd. USD erwirtschaftet haben.

Es gebe zwar Bedenken, ob Gilead Sciences die bisherigen Wachstumsraten beibehalten könne, allerdings sei man bei Williams Capital der Auffassung, dass das Management die Lösung dieses Problems bereits in Angriff genommen habe. Gilead Sciences sei unter anderem Kooperationen mit GlaxoSmithKline (ISIN GB0009252882/ WKN 940561) und Bristol-Myers Squibb (ISIN US1101221083/ WKN 850501) eingegangen und habe das Franchise auf neue Therapiefelder ausgeweitet. Man gehe davon aus, dass Gilead Sciences für 2010 ein EPS von 3,51 USD ausweisen werde (KGV: 10,7). Für 2011 laute die EPS-Prognose auf 4,00 USD (KGV: 9,38). Das Kursziel der Aktie sehe man bei 45,00 USD.

Die Analysten von Williams Capital vergeben für den Anteilschein von Gilead Sciences das Rating "outperform". (Analyse vom 06.01.11) (06.01.2011/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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