Wien (aktiencheck.de AG) - IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000809058/ WKN 911064) (die "Gesellschaft") hat am 14. Februar 2011 ihre Absicht zur Ausgabe von bis zu Stück 125.029.692 Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2018 (ISIN XS0592528870) verbunden mit Wandlungsrechten auf anfänglich insgesamt bis zu Stück 125.029.692 auf Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft bekannt gegeben ("WS 2018").

Den Aktionären der Gesellschaft wurden die WS 2018 während der Bezugsfrist vom 16. Februar 2011 bis zum 02. März 2011 in einem nicht öffentlichen Angebot zur Zeichnung angeboten.

Die WS 2018, für die keine Bezugsrechte ausgegeben wurden, wurden heute an ausgewählte institutionelle Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada und Japan unter Berücksichtigung der Bestimmung S des US Securities Act aus 1933 im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens angeboten.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited fungierte als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Deutsche Bank AG sowie UniCredit Bank Austria AG als Joint Bookrunner. Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft fungierte als Co-Manager.

Auf Grundlage des heute durchgeführten Bookbuilding-Verfahrens hat die Gesellschaft die endgültigen Konditionen der WS 2018 wie folgt festgelegt:

Verzinsung: 4,25% per annum, zahlbar halbjährlich im Nachhinein, jeweils am 08. März und 08. September jeden Jahres, beginnend mit 08. September 2011

Wandlungsprämie: 32,50% über dem VWAP (volumengewichtiger Durch-schnittskurs) der Aktie der Gesellschaft an der Wiener Börse ab Handelsbeginn bis zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung von EUR 3,1069.

Bezugspreis je Wandelschuldverschreibung: EUR 4,12. Der Bezugspreis je Wandelschuldverschreibung entspricht dem Nennbetrag, dem Ausgabebetrag, dem anfänglichen Wandlungspreis und dem Rückzahlungspreis je Wandelschuldverschreibung.

Das Gesamtausgabevolumen beträgt 125.029.692 Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 515.122.331,04. Die WS 2018 werden voraussichtlich am oder um den 08. März 2011 geliefert (Closing).

Die erfolgreiche Platzierung und Preisfestsetzung der WS 2018 zeigt die starke Marktnachfrage für die Emission. Das Fälligkeitsprofil der Finanzierungsstruktur der Gesellschaft wurde erfolgreich verlängert.

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