Wien (aktiencheck.de AG) - Der österreichische Baumaterialhersteller Wienerberger AG (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) meldete am Donnerstag, dass er abhängig von der Marktlage und vorbehaltlich der Prospektbilligung durch die zuständige Behörde die Emission einer neuen Anleihe plant.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, soll die Anleihe ein Volumen von zumindest 100 Mio. Euro und eine Laufzeit von sieben Jahren (fällig im Jahr 2018) haben, in einer Stückelung von 1.000 Euro aufliegen und sich mit einem fixen Kupon von voraussichtlich 5,0 Prozent verzinsen. Der endgültige Kupon könne sich im Rahmen der Emission noch ändern und werde unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht. Die Zeichnungsfrist laufe voraussichtlich vom 27. bis zum 29. Juni 2011.

Der weltgrößte Ziegelproduzent und die Nummer eins bei Tondachziegel in Europa verfügte zum Ende des ersten Quartals 2011 über einen niedrigen Verschuldungsgrad von nur 22 Prozent und erwartet durch den Abschluss der Transaktion keine Erhöhung der Finanzverschuldung, hieß es.

Finanzvorstand Willy Van Riet: "Wir verfügen über eine starke Kapitalstruktur, die wir auch erhalten wollen, und der Refinanzierungsbedarf von Wienerberger bis Ende 2011 ist mit 139 Mio. Euro relativ gering. Allerdings wird nächstes Jahr die in 2005 emittierte Anleihe mit einem ursprünglichen Volumen von 400 Mio. Euro zur Rückzahlung fällig. Von diesem Betrag haben wir bereits rund 159 Mio. Euro zurückgekauft, sodass noch rund 241 Mio. Euro zur Refinanzierung verbleiben. Darüber hinaus sind im Jahr 2012 Bankverbindlichkeiten von rund 140 Mio. Euro zu bedienen. Den Großteil dieser Verbindlichkeiten werden wir mit liquiden Mitteln und dem erwirtschafteten Cash-flow tilgen können. Mit den Mitteln aus der neuen Anleihe verbessern wir nicht nur unser Fälligkeitsprofil, sondern können die Refinanzierung bis Ende 2012 abschließen."

Die Aktie von Wienerberger notiert aktuell mit einem Minus von 0,19 Prozent bei 12,83 Euro. (16.06.2011/ac/n/a)