Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von Independent Research, Markus Friebel, stuft die Aktie von Cisco Systems (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) von "halten" auf "kaufen" hoch.

Die von Cisco Systems für das 3. Quartal 2011/12 vorgelegten Zahlen seien besser als von den Analysten erwartet ausgefallen. So habe der Umsatzanstieg um 6,6% y/y auf 11,59 Mrd. USD ihre Schätzungen um 4% übertroffen und der überproportionale Anstieg des Nettoergebnisses um 19,8% y/y auf 2,17 Mrd. USD um 3% über ihren Prognosen gelegen.

Als enttäuschend würden die Analysten hingegen den Ausblick für das laufende 4. Quartal 2011/12 beurteilen. Der Konzern rechne mit einem Umsatz zwischen 11,42 und 11,75 Mrd. USD sowie mit einem bereinigten EpS von 0,44 bis 0,46 USD bzw. auf US GAAP-Basis von 0,33 bis 0,39 USD.

Die Cisco Systems-Aktie hat am Tag nach der Zahlenbekanntgabe einen deutlichen Kursrückgang von 10,5% verzeichnet, was in erster Linie dem enttäuschenden Ausblick geschuldet sein dürfte, doch sehen die Analysten von Independent Research nun aus fundamentaler Sicht ein deutliches Aufwärtspotenzial und stufen den Titel neu mit "kaufen" ein, nach einer Halteempfehlung zuvor. Das Kursziel werde bei 22 USD belassen. (Analyse vom 11.05.2012) (14.05.2012/ac/a/a)